經(jīng)歷了近兩年的嚴(yán)重供需錯(cuò)配和全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格鏖戰(zhàn)后,光伏行業(yè)尤其是頭部企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到短期逐利、堆砌產(chǎn)能沒有出路。如何解決賠本賺吆喝的問題,促成反內(nèi)卷的執(zhí)行和落地,成為當(dāng)前光伏行業(yè)需要直面的問題。在2025年SNEC光伏展開幕式上,多家光伏企業(yè)代表和行業(yè)專家頻繁提及產(chǎn)能出清路徑和反內(nèi)卷議題。
協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山表示,公司正與另一硅料龍頭通威聯(lián)手,在相關(guān)部委的關(guān)心下全力以赴加快行業(yè)供給側(cè)改革,推動(dòng)行業(yè)整合產(chǎn)能去化。他認(rèn)為,光伏行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)暫告一段落,但要從過剩出清到生態(tài)重構(gòu)再到穩(wěn)定發(fā)展,還有一段蛻變之路要走。預(yù)計(jì)今年下半年到明年一季度是光伏供給側(cè)改革的關(guān)鍵窗口期。
中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)王軍分析了光伏行業(yè)面臨的三大主要挑戰(zhàn):國際貿(mào)易壁壘和貿(mào)易環(huán)境的復(fù)雜多變?cè)黾恿瞬淮_定性;產(chǎn)能快速擴(kuò)張和激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)發(fā)展造成反噬;國家電力市場(chǎng)化改革對(duì)光伏和儲(chǔ)能等行業(yè)發(fā)展提出新要求。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù),2024年,多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超10%,光伏電池、組件出口量分別增長(zhǎng)超46%和12%,但產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)大幅下滑。多晶硅價(jià)格下滑超39%,硅片價(jià)格下滑超50%,電池片、組件價(jià)格下滑約30%。在這種背景下,光伏制造端產(chǎn)值及出口額均同比下降,全環(huán)節(jié)企業(yè)大面積虧損,部分中小企業(yè)經(jīng)營難以為繼。
針對(duì)上述問題,朱共山建議政企聯(lián)動(dòng)促出清,通過市場(chǎng)化兼并重組、技術(shù)淘汰機(jī)制和政策強(qiáng)制約束去產(chǎn)能,通過供給側(cè)自律和需求端刺激去庫存。他強(qiáng)調(diào)將光伏產(chǎn)能指標(biāo)統(tǒng)一納入國家規(guī)劃的大盤子,備案核查、產(chǎn)能監(jiān)測(cè)、違規(guī)清退,全鏈路監(jiān)管。除顛覆性新技術(shù)之外嚴(yán)控新增產(chǎn)能,避免不合理的地方保護(hù)行為,防止邊清邊增。材料端開始進(jìn)行無效產(chǎn)能、過剩產(chǎn)能整合出清,可將硅料和組件的價(jià)格修復(fù)至合理區(qū)間,帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值和盈利重回正常水平,出口創(chuàng)收同比大幅上升。
天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡認(rèn)為,只有全行業(yè)的大整合才能解決行業(yè)“內(nèi)卷”問題。他指出,部分企業(yè)的破產(chǎn)不能解決產(chǎn)能過剩問題,只有采取大整合,從過去的競(jìng)爭(zhēng)局面轉(zhuǎn)變成合作局面,才能解決問題。目前產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料已經(jīng)開始大整合,產(chǎn)業(yè)鏈中下游的拉晶切片、電池組件也即將進(jìn)行大整合。高紀(jì)凡認(rèn)為,在這種背景下再增加任何產(chǎn)能都是害人害己,只會(huì)加劇行業(yè)內(nèi)卷。
王軍建議加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng),推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化發(fā)展,完善區(qū)域合作機(jī)制,推動(dòng)?xùn)|部地區(qū)市場(chǎng)、技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)與西部地區(qū)風(fēng)光資源優(yōu)勢(shì)深度融合,完善市場(chǎng)消納機(jī)制。朱共山介紹,2024年全球新增光伏裝機(jī)超600GW,同比增長(zhǎng)30%以上,在運(yùn)光伏總裝機(jī)突破2.2TW,有望在年底形成明顯超越之勢(shì)。2024年中國光伏新增裝機(jī)278GW,總裝機(jī)容量887GW,第二大電源的地位持續(xù)鞏固。
國家電力投資集團(tuán)原董事長(zhǎng)錢智民表示,新能源不僅將替代傳統(tǒng)油氣能源,還將通過綠電制氫等技術(shù)為冶金、交通和化工領(lǐng)域提供清潔原料,重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。預(yù)計(jì)到2030年,光伏發(fā)電將成為中國新能源體系的主力能源。