多股20%漲停，軍工股集體猛拉地緣局勢(shì)助推市場熱情(2)

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2025-06-13 13:49:42 新浪財(cái)經(jīng)

中信證券認(rèn)為，近期中東局勢(shì)緊張加劇，俄烏談判進(jìn)展緩慢，地緣政治仍推升油價(jià)。考慮到近期美國對(duì)伊朗、委內(nèi)瑞拉制裁及地緣擾動(dòng)等多重因素影響，油價(jià)易漲難跌，仍有較高溢價(jià)可能性。

國防軍工股早間集體走強(qiáng)，地面兵裝概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)逆勢(shì)高開高走，盤中放量大漲逾4%，不到一小時(shí)成交就超昨日全天成交。捷強(qiáng)裝備、北方長龍20%漲停，中兵紅箭、國科軍工等漲幅居前。軍貿(mào)概念、航天裝備、航空裝備、軍工電子等細(xì)分板塊也均逆勢(shì)上揚(yáng)，中無人機(jī)、航天南湖、中航成飛、新余國科等漲幅居前。

除了中東局勢(shì)，俄烏局勢(shì)也有惡化的趨勢(shì)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，烏克蘭國家安全與國防委員會(huì)反虛假信息中心主任科瓦連科在社交媒體發(fā)文稱，俄羅斯坦波夫火藥廠遭到襲擊，目前該火藥廠停止運(yùn)行。俄羅斯國防部發(fā)布通報(bào)說，俄武裝力量中央集團(tuán)軍繼續(xù)向?yàn)踯姺烙v深推進(jìn)，對(duì)第聶伯羅彼得羅夫斯克州持續(xù)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。東部集團(tuán)軍已抵達(dá)頓涅茨克地區(qū)西部邊界，正在對(duì)第聶伯羅彼得羅夫斯克州發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。此外，俄軍還在蘇梅、哈爾科夫、赫爾松、扎波羅熱等地繼續(xù)展開行動(dòng)。

美國總統(tǒng)特朗普日前出席西點(diǎn)軍校畢業(yè)典禮并發(fā)表演講時(shí)稱，他完全支持將美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬億美元，并強(qiáng)調(diào)這個(gè)數(shù)字不容討價(jià)還價(jià)。這意味著美國軍費(fèi)規(guī)模較2025財(cái)年大增近13%，再創(chuàng)新高。

華泰證券認(rèn)為，當(dāng)前國際局勢(shì)復(fù)雜，全球軍費(fèi)開支增長明顯。疊加我軍目前處于“十四五”裝備建設(shè)的攻堅(jiān)階段，后續(xù)還有2027年建軍百年，2035年國防現(xiàn)代化等一系列國防發(fā)展建設(shè)任務(wù)。國內(nèi)外需求共振下，軍工行業(yè)有望迎來新一輪高景氣周期。

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