年內(nèi)已有117只公募基金退場規(guī)模不達(dá)標(biāo)成主因

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2025-06-17 10:02:07 第一財經(jīng)

6月以來，又一批公募基金面臨清盤。據(jù)Wind統(tǒng)計，6月份剛過半，已有9只基金觸發(fā)合同終止條款。截至6月16日，年內(nèi)已有117只基金退場，其中因規(guī)模不達(dá)標(biāo)而觸發(fā)合同終止條款的基金達(dá)97只，較去年同期的69只，同比增加約40%。

從清盤原因看，多數(shù)產(chǎn)品因規(guī)模增長難而遺憾謝幕，其中有業(yè)績長期低迷的，也有跑贏基準(zhǔn)后資金撤離止盈的，還有部分基金因單一持有人大額贖回，規(guī)模驟降至瀕臨清盤。一位公募基金人士表示，長期以來監(jiān)管嚴(yán)控“迷你基”數(shù)量，頭部公司加速出清低效產(chǎn)品，而中小機構(gòu)投研實力和渠道優(yōu)勢相對較弱，清盤產(chǎn)品對其經(jīng)營業(yè)績有一定影響。未來行業(yè)僅在存量產(chǎn)品運營上按規(guī)定退出遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，供給端也明確審慎申報，避免跟風(fēng)上報新基金卻疏于管理運營。

近期不少清盤的基金凈值持續(xù)增長，但未能挽救規(guī)模。例如浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債券，該基金于6月12日發(fā)布清算公告，并于6月13日進入清算程序。盡管該基金收益相對穩(wěn)定，近一年、近三年以及成立以來的漲幅分別為2.14%、6.68%、66.21%，但資產(chǎn)凈值持續(xù)低于5000萬元，觸發(fā)合同終止。行業(yè)人士分析稱，當(dāng)前市場不確定性大，盡管部分基金業(yè)績相對穩(wěn)定，但全市場基金數(shù)量種類繁多，規(guī)模不大的產(chǎn)品競爭力較弱，資金傾向于止盈離場。

金鷹品質(zhì)截至5月20日清盤，年內(nèi)漲幅超11%，該基金截至一季度末重倉了騰訊控股、泡泡瑪特等個股。作為一只發(fā)起式基金，該產(chǎn)品合同生效日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止。去年以來，該基金規(guī)模持續(xù)保持在1100萬元，最終被清盤。申萬菱信紅利量化選股屢屢公告提示清盤風(fēng)險，該基金6月12日公告稱，已連續(xù)40個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，該基金成立于去年6月份，合計份額從3.01億份逐季下滑至今年一季度的2500萬份。此外，國泰合益、中銀證券鑫瑞6個月持有等產(chǎn)品在創(chuàng)下階段性新高后，處于清盤邊緣。

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