半導(dǎo)體兩大利好突襲存儲漲價(jià)與技術(shù)突破

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2025-06-18 17:13:58 新浪

半導(dǎo)體兩大利好突襲存儲漲價(jià)與技術(shù)突破。半導(dǎo)體行業(yè)迎來利好，市場表現(xiàn)強(qiáng)勁。今日午后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈崛起，存儲器和電路板方向領(lǐng)漲。生益電子、科翔股份、中富電路漲幅超過10%，大為股份等多股漲停。半導(dǎo)體ETF漲幅一度超1%，成為反彈主力。

消息面上，Trend Force數(shù)據(jù)顯示5月DDR4單月漲幅達(dá)53%，創(chuàng)2017年以來最大漲幅。三星、SK海力士、美光三大科技巨頭宣布停產(chǎn)，導(dǎo)致DDR4供應(yīng)緊張。同時(shí)，中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所謝鵬研究員團(tuán)隊(duì)在高密度信息并行處理上取得突破，研制出超高并行光計(jì)算集成芯片“流星一號”。

半導(dǎo)體板塊一直是科技板塊的核心，其大漲對整個(gè)科技板塊有積極影響。此前，半導(dǎo)體個(gè)股持續(xù)調(diào)整，今天終于迎來了爆發(fā)。技術(shù)上看，半導(dǎo)體板塊近期籌碼收斂較好，擁擠度不高，在市場較弱的情況下，拉升這個(gè)板塊的效果顯著。此次上漲主要受益于缺貨漲價(jià)和技術(shù)進(jìn)步兩大因素。

從供給端來看，預(yù)計(jì)明年一季度后消費(fèi)性、PC及數(shù)據(jù)中心用DDR4將縮產(chǎn)或減產(chǎn)，國內(nèi)相關(guān)公司有望受益于漲價(jià)及轉(zhuǎn)單。存儲現(xiàn)貨市場多數(shù)渠道內(nèi)存條、服務(wù)器DDR4、LPDDR4X等產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)上升趨勢。天風(fēng)證券表示，展望第三季度，NAND FLASH合約價(jià)預(yù)期漲幅為3%至8%，第三季度預(yù)期提升至5%至10%；DDR4合約價(jià)漲幅擴(kuò)大至18%至23%，Server DDR4漲幅為8%至13%。

需求端方面，部分消費(fèi)電子行業(yè)需求復(fù)蘇，AI和汽車等驅(qū)動端側(cè)應(yīng)用創(chuàng)新。招商證券數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度全球智能手機(jī)市場出貨量同比增長1.5%，中國智能手機(jī)市場出貨量同比增長3.3%。全球PC出貨量同比增加4.9%，IDC預(yù)計(jì)2025年全年需求面臨挑戰(zhàn)?？纱┐髟O(shè)備如AI眼鏡出貨量大幅增長，國內(nèi)手表和手環(huán)市場仍有增長潛力。XR設(shè)備銷量下滑，但AI+AR類融合創(chuàng)新可能帶動AR產(chǎn)品發(fā)展。服務(wù)器方面，信驊5月營收同比增加75%，環(huán)比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，環(huán)比增加8%。

(責(zé)任編輯：0882)

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