銀行“補(bǔ)血”加速，年內(nèi)二永債補(bǔ)給逼近8000億大行注資與發(fā)行提速

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2025-06-20 14:46:44 第一財(cái)經(jīng)

繼中行、交行之后，郵儲(chǔ)銀行宣布超千億定增落地。通過(guò)此次定增，郵儲(chǔ)銀行首次獲得國(guó)家大規(guī)模注資，財(cái)政部成為第三大股東。

從二永債（二級(jí)資本債、永續(xù)債）發(fā)行情況來(lái)看，二季度以來(lái)銀行“補(bǔ)血”節(jié)奏較一季度明顯提速，年內(nèi)發(fā)行規(guī)模已逼近8000億元，接近去年同期。對(duì)于今年銀行二永債市場(chǎng)，受訪人士認(rèn)為，隨著四家大行國(guó)債注資落地、五家大行TLAC（總損失吸收能力）債完成發(fā)行，大行二永債供給預(yù)計(jì)呈收縮趨勢(shì)，但到期規(guī)模增加背景下，中小行續(xù)發(fā)壓力仍不小。在贖回續(xù)發(fā)仍為主要供給源情況下，債市利率走低將增加銀行提前贖回動(dòng)力。

郵儲(chǔ)銀行6月17日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，已完成面向財(cái)政部、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)、中國(guó)船舶集團(tuán)A股定向增發(fā)工作，1300億元募集資金已完成繳款驗(yàn)資。本次發(fā)行的募集資金總額扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，以支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)公告，此次郵儲(chǔ)銀行定向增發(fā)共發(fā)行約209.34億股。其中，財(cái)政部認(rèn)購(gòu)金額為1175.8億元、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額為78.54億元、中國(guó)船舶集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額為45.66億元。

此次定增完成后，財(cái)政部將首次持股郵儲(chǔ)銀行，持股比例為15.77%，位列該行第三大股東。第一大股東中國(guó)郵政集團(tuán)持股比例由62.78%降至51.84%。同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)對(duì)郵儲(chǔ)銀行持股比例由原來(lái)的6.83%降至6.7%；中國(guó)船舶集團(tuán)持股比例為0.61%，位列第八大股東。

這也是郵儲(chǔ)銀行首次獲得國(guó)家大規(guī)模注資。今年《政府工作報(bào)告》明確提出，擬發(fā)行特別國(guó)債5000億元，支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本。3月30日，中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行集體發(fā)布定增公告，計(jì)劃募資金額5200億元，其中財(cái)政部出資5000億元。此前6月13日，交行、中行已公告完成定增，二者分別募資1200億元、1650億元，其中財(cái)政部認(rèn)購(gòu)1124.2億元、1650億元。

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