銀行“補(bǔ)血”加速，年內(nèi)二永債補(bǔ)給逼近8000億大行注資與發(fā)行提速(2)

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2025-06-20 14:46:44 第一財經(jīng)

此輪四家大行定增注資計劃推進(jìn)迅速，三家已落地銀行從發(fā)布定增公告到完成募資僅用時兩個半月左右時間。在今年4月初召開的業(yè)績發(fā)布會上，郵儲銀行董事長鄭國雨表示，此次增資預(yù)計將使郵儲銀行核心一級資本充足率提升1.5個百分點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)其資本實(shí)力和抗風(fēng)險能力。

此番“破凈”定增，發(fā)行定價及中小投資者權(quán)益保護(hù)問題備受關(guān)注。郵儲銀行此次定增最終發(fā)行價格為6.21元/股，因期間實(shí)施分紅派息，較前期公告的6.32元/股略有調(diào)整，較17日收盤價5.43元/股溢價約14.36%，溢價率較前期公告時的21.54%明顯回落，仍高出交行、中行11%左右的定增價溢價率。

對此，郵儲銀行副行長兼董事會秘書杜春野曾在上述業(yè)績會上表示，“鎖價定增+溢價發(fā)行”的模式符合監(jiān)管規(guī)定，并且與前20個交易日A股股票的交易均價相比，實(shí)現(xiàn)了良好的溢價，并強(qiáng)調(diào)定增將在年度分紅之后進(jìn)行，因此不會影響現(xiàn)有股東2024年度的分紅。杜春野表示，定增短期內(nèi)可能會出現(xiàn)一定的即期攤薄效應(yīng)。假設(shè)定增在今年上半年完成，在其他條件不變的情況下，預(yù)計此次增資對郵儲銀行加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的攤薄影響約為6%。即便如此，根據(jù)測算，A股和H股的股息率仍可維持在4%和4.5%以上。

截至6月19日收盤，A股42家上市銀行股息率中位數(shù)在4.2%左右。其中，郵儲銀行股息率約為4.74%，中國銀行、交通銀行股息率約為3.87%、3.58%。

對于財政部時隔多年再度發(fā)行特別國債注資國有大行，前期受訪人士認(rèn)為，在“統(tǒng)籌推進(jìn)、分期分批、一行一策”的原則下，各行定增募資的“量”和“價”均綜合考慮了多方面因素，前者主要與各行資本充足率水平有關(guān)。另有分析認(rèn)為，工行、農(nóng)行可能在明年通過增發(fā)第二批特別國債進(jìn)行安排。

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