訂單爆了！“全國人民都在薅羊毛” 外賣大戰(zhàn)引爆網(wǎng)絡(luò)(2)
為此，7月5日，美團(tuán)也上線了大量的外賣優(yōu)惠券。此前，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘宣布餓了么、飛豬并入阿里中國電商事業(yè)群。淘寶閃購與餓了么將在即時(shí)零售領(lǐng)域加強(qiáng)協(xié)同，全面打通各項(xiàng)資源。
百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥表示，大額補(bǔ)貼對搶占市場一直有效。在他看來，即時(shí)零售本身與高利潤的生活服務(wù)以及成熟的電商模式可以形成很好的協(xié)同效應(yīng)，長期補(bǔ)貼可以推動(dòng)市場增長。
高盛在最新研報(bào)中構(gòu)建了三種競爭情形，以評估外賣配送和即時(shí)零售市場的未來格局。第一種情形假設(shè)美團(tuán)成功捍衛(wèi)市場份額領(lǐng)先地位，基于用戶忠誠度、配送網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和在低線城市的強(qiáng)勢地位，美團(tuán)將與阿里、京東形成5.5:3.5:1的市場格局。第二種情形預(yù)設(shè)阿里巴巴通過持續(xù)500億元投資獲得重大市場份額，雙方將形成4.5:4.5:1的雙寡頭格局。第三種情形假設(shè)京東憑借商戶覆蓋改善和15萬全職騎手的投入，實(shí)現(xiàn)5:3:2的三方競爭格局。
高盛分析認(rèn)為，此輪外賣價(jià)格戰(zhàn)的根本目標(biāo)并非外賣業(yè)務(wù)本身的盈利，而是通過高頻次的外賣服務(wù)獲取用戶流量，交叉銷售至盈利能力更強(qiáng)的電商和旅行業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)這種策略將在2025年至2026年上半年給各平臺(tái)帶來近期陣痛，但可能在中期提升營銷效率。長期來看，隨著競爭正?；?，阿里巴巴和京東有望將用戶獲取營銷支出重新配置至外賣補(bǔ)貼，在2027年實(shí)現(xiàn)適度盈利或盈虧平衡，從而提升GMV利潤率。
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