英偉達(dá)4萬億市值只是起點嗎算力帝國的征程(2)

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2025-07-15 14:15:05 新浪財經(jīng)

眼下，英偉達(dá)帶著Blackwell系列芯片馳騁市場，各大機(jī)構(gòu)紛紛調(diào)高出貨預(yù)期。今年二季度，GB200已經(jīng)開始量產(chǎn)，GB300計劃在第四季度進(jìn)入量產(chǎn)。預(yù)計在2025年第三季度，GB200機(jī)架的出貨量將達(dá)到1萬臺，GB300預(yù)計2025年第四季度出貨量為數(shù)千臺。估計第三季度GB200的出貨量在1萬臺左右，2025年全年，GB200 NVL72總出貨量約27000臺。

英偉達(dá)的核心優(yōu)勢在于其對AI云端運(yùn)算的深度制霸，AI服務(wù)器成為核心增長引擎。根據(jù)英偉達(dá)2026財年第一財季業(yè)績，其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實現(xiàn)391億美元營收，同比增長73%，占總營收比例高達(dá)89%。

英偉達(dá)一直在做一件事情，讓芯片干活更純粹，不斷地堆疊并行計算，主要是在并行乘法計算。黃仁勛一直專注加速準(zhǔn)備著，歷史的機(jī)緣巧合悄然到來。當(dāng)年英偉達(dá)GPU支持AlexNet卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練，AlexNet團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)GPU比CPU快很多，英偉達(dá)則碰巧遇到人工智能的發(fā)展主要依賴算力。GPU和AI一路相輔相成，共同成就了當(dāng)前的科技傳奇。

未來人類的科技史將如何書寫“黃教主”？在科技史的長河中，可以將群星分為三個派別。第一個類型是開宗立派，少數(shù)關(guān)鍵人物以其開創(chuàng)性的貢獻(xiàn)定義了整個時代，他們大多是杰出科學(xué)家，如牛頓、愛因斯坦、圖靈等。第二種類型是獨樹一幟、拓展傳承的派別，比如摩爾，他的摩爾定律指揮棒引領(lǐng)了半導(dǎo)體界的成長。第三種是企業(yè)家和技術(shù)天才，如傳奇CEO杰克·韋爾奇，重塑了所在的商界。

現(xiàn)在黃仁勛或可進(jìn)入第二派，雖未開宗立派，但在算力星河中建立了AI時代的算力范式。當(dāng)前AI背后的一整套基礎(chǔ)設(shè)施，從GPU并行運(yùn)算、CUDA生態(tài)、聯(lián)接技術(shù)到算法軟件，都是黃仁勛創(chuàng)立英偉達(dá)所開辟的算力范式。

今年以來，英偉達(dá)強(qiáng)調(diào)公司正在向AI基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)轉(zhuǎn)型。英偉達(dá)并不是建造芯片，而是建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施（AI Infra）。英偉達(dá)已經(jīng)超越科技巨頭微軟、蘋果。作為一家更偏B端的芯片企業(yè)，產(chǎn)品層面的影響力或許不如蘋果微軟這些C端巨頭，但在技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步方面，已經(jīng)不遜色于他們。

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