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多重信號顯示A股已啟動牛市行情 資金面強力支撐(3)

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2025-07-31 21:48:25  金融界

綜合技術(shù)面與資金面信號，A股牛市格局已全面確立，增量資金入市趨勢明確，有望推動市場持續(xù)上行。從今年市場表現(xiàn)來看，板塊輪動特征顯著，AI算力、新消費、創(chuàng)新藥等板塊輪番上漲，近期光伏、鋰電、鋼鐵、水泥等板塊亦表現(xiàn)活躍。這些板塊或具備確定性業(yè)績預期，或處于周期邊際改善節(jié)點。

在牛市格局下，建議重點關(guān)注兩類標的：一類是具有業(yè)績支撐或景氣成長的AI算力、半導體、消費電子、創(chuàng)新藥、券商板塊。AI算力受益于企業(yè)資本開支擴張，行業(yè)需求旺盛，業(yè)績高增長趨勢有望延續(xù)；半導體受益于AI需求爆發(fā)與非AI需求持續(xù)復蘇，國產(chǎn)替代打開成長空間；消費電子與智能家電在以舊換新政策與創(chuàng)新產(chǎn)品推動下，需求逐步回暖，景氣度持續(xù)上行；創(chuàng)新藥受益于創(chuàng)新成果加速落地與政策支持，成長動能有望持續(xù)釋放；券商在牛市行情中，經(jīng)紀、自營、信用等業(yè)務(wù)有望持續(xù)復蘇，業(yè)績具備較強支撐。另一類是光伏、鋰電、有色、鋼鐵、水泥、工程機械等周期邊際改善類板塊。在供給端，受益于行業(yè)“反內(nèi)卷”推進，市場供需關(guān)系有望得到改善，推動產(chǎn)品價格上行；同時，在需求端，雅魯藏布江項目的推進為鋼鐵、水泥、工程機械等板塊帶來業(yè)績增量，在供需兩端共同發(fā)力下，行業(yè)周期或?qū)⒂瓉硐蛏瞎拯c，相關(guān)企業(yè)業(yè)績有望邊際改善。

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