債務(wù)違約近四年的房企花樣年（01777.HK）仍在尋求更合適的境外債務(wù)重組方案。8月4日，花樣年更新了債務(wù)重組方案條款，稱經(jīng)過考慮當(dāng)前市場(chǎng)狀況及公司業(yè)務(wù)表現(xiàn)和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流情況，并與境外債權(quán)人討論后，形成了新的債務(wù)解決方案。

此次債務(wù)重組覆蓋花樣年發(fā)行的40.18億美元優(yōu)先票據(jù)、部分其他境外金融債務(wù)本金及所有應(yīng)計(jì)未付利息。為滿足債權(quán)人的不同訴求并兼顧短期與長(zhǎng)期利益，重組方案提供了多元兌付選項(xiàng)，包括短期票據(jù)加強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債、長(zhǎng)期票據(jù)加強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債、全額轉(zhuǎn)換為公司普通股等三種選項(xiàng)。此外，短期票據(jù)、長(zhǎng)期票據(jù)及強(qiáng)制轉(zhuǎn)換債券將由現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的現(xiàn)有附屬公司擔(dān)保人提供擔(dān)保。

在2024年5月份時(shí)，花樣年曾對(duì)債務(wù)重組方案進(jìn)行過一輪更新。如今的新方案中，新貸款或新票據(jù)利率為3%，較之前的融資成本大幅降低，減少了利息支出；并且票據(jù)最長(zhǎng)周期達(dá)九年，比此前方案有所增加。

花樣年公司控股股東曾寶寶向公司提供了一筆600萬(wàn)美元的新股東貸款，用于支持本次重組相關(guān)費(fèi)用支出。這筆貸款無(wú)抵押、無(wú)固定到期日且按合理利率（介乎年利率5%至8%）計(jì)息，償付順序劣后于現(xiàn)有票據(jù)、短期票據(jù)、長(zhǎng)期票據(jù)及強(qiáng)制轉(zhuǎn)換債券，僅當(dāng)花樣年以現(xiàn)金支付應(yīng)付短期票據(jù)及長(zhǎng)期票據(jù)持有人的所有現(xiàn)金利息時(shí)，方可以現(xiàn)金支付新股東貸款利息。這一舉動(dòng)被認(rèn)為向債權(quán)人傳遞了積極信號(hào)，有助于增強(qiáng)各方對(duì)重組成功的信心。

據(jù)透露，完成建議重組后，曾寶寶預(yù)計(jì)將控制公司超過38.5%股權(quán)，仍將是公司控股股東。目前，花樣年該項(xiàng)重組方案已獲得持有現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額超過34.9%的美元債債權(quán)人支持，并簽署《重組支持協(xié)議》。

關(guān)于重組方案的后續(xù)工作，花樣年表示，此次重組方案是在全面評(píng)估市場(chǎng)環(huán)境、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及債權(quán)人訴求基礎(chǔ)上制定的，將為未來(lái)公司資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化及業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。花樣年將以此次債務(wù)重組為契機(jī)，持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，切實(shí)履行對(duì)市場(chǎng)和債權(quán)人的承諾。