曝AMD芯片對(duì)華出口獲批 加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程
據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，英偉達(dá)和AMD與特朗普政府達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，為了獲得芯片出口許可證，這兩家公司同意將其在中國(guó)的芯片銷售收入的15%上繳給美國(guó)政府。
分析認(rèn)為，這種安排可能會(huì)導(dǎo)致英偉達(dá)和AMD將成本轉(zhuǎn)嫁給中國(guó)消費(fèi)者，提高H20、MI308等產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的綜合成本。這會(huì)壓縮阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)等國(guó)內(nèi)云服務(wù)提供商的利潤(rùn)空間，并促使這些公司增加對(duì)國(guó)產(chǎn)解決方案的投資，加速AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
如果類似的“收入分成”模式擴(kuò)展到高通、英特爾等其他美國(guó)企業(yè)，那么所有美系芯片可能面臨10%至20%的“貿(mào)易租金”。這種風(fēng)險(xiǎn)將推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)在IT采購(gòu)時(shí)優(yōu)先選擇非美國(guó)供應(yīng)鏈，類似于2019年后的“去A化”趨勢(shì)。
目前，昇騰、寒武紀(jì)、沐曦、海光信息等國(guó)內(nèi)廠商正在努力追趕英偉達(dá)的技術(shù)水平。未來(lái)12個(gè)月將是這些國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商搶占互聯(lián)網(wǎng)大廠驗(yàn)證窗口的關(guān)鍵時(shí)期。
光大證券預(yù)測(cè)，隨著中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，到2026年，國(guó)內(nèi)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模有望突破3000億元。GPU、FPGA等高算力芯片將成為替代的關(guān)鍵。這一趨勢(shì)將帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈出貨量的增長(zhǎng)，關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈上的AI芯片、電源設(shè)備、CPO（光模塊）、PCB、液冷、交換機(jī)等各細(xì)分環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。
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