機(jī)構(gòu)：本輪A股仍有一定上行空間 市場(chǎng)情緒持續(xù)升溫(4)
招商證券認(rèn)為，當(dāng)下市場(chǎng)正處于牛市階段二，而這一階段的特點(diǎn)是資金驅(qū)動(dòng)、賽道為王，建議下一階段關(guān)注創(chuàng)新藥，CXO，國(guó)產(chǎn)算力，機(jī)器人，國(guó)產(chǎn)AI Agent幾大賽道。中報(bào)業(yè)績(jī)披露漸近尾聲，從目前披露樣本增速中位數(shù)來看，非銀、農(nóng)林牧漁、有色、鋼鐵、電子、機(jī)械等行業(yè)上半年累計(jì)增速中位數(shù)相對(duì)較高；隨著中報(bào)的陸續(xù)披露，近一個(gè)月分析師上修跨境電商、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件、LED、鋰電專用設(shè)備、醫(yī)療研發(fā)外包、氟化工、游戲、影視動(dòng)漫制作、風(fēng)電零部件等三級(jí)行業(yè)的2025年一致盈利預(yù)測(cè)，相關(guān)領(lǐng)域或有不錯(cuò)表現(xiàn)。
華安證券認(rèn)為，外部美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期再起、海外擾動(dòng)持續(xù)緩釋，內(nèi)部微觀流動(dòng)性充裕、國(guó)內(nèi)政策預(yù)期仍存，內(nèi)外因素均改善，有望繼續(xù)支撐市場(chǎng)上行。配置上，延續(xù)進(jìn)攻思路，包括彈性最大的成長(zhǎng)科技和業(yè)績(jī)支撐：成長(zhǎng)科技包括AI、機(jī)器人、軍工。景氣或業(yè)績(jī)支撐包括稀土永磁、貴金屬、工程機(jī)械、摩托車、農(nóng)化制品。此外政策亟待寬松，地產(chǎn)估值修復(fù)也可關(guān)注。
(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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