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淘寶閃購開始放長線 資本市場積極響應(yīng)

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2025-09-01 19:51:39  財(cái)經(jīng)頭條

淘寶閃購開始放長線 資本市場積極響應(yīng)。本季度財(cái)報(bào)公布后，阿里美股盤前表現(xiàn)平穩(wěn)，從總營收和經(jīng)營利潤等基礎(chǔ)指標(biāo)來看，財(cái)報(bào)符合市場預(yù)期。然而，在分析師電話會(huì)議上蔣凡詳細(xì)介紹了淘寶閃購戰(zhàn)略后，資本市場迅速進(jìn)入亢奮狀態(tài)，全天大漲12.9%，顯示出市場對(duì)淘寶閃購寄予厚望。

淘寶閃購開始放長線

蔣凡披露的關(guān)鍵信息包括：淘寶閃購拉動(dòng)了手淘8月DAU增長20%，流量上漲帶來了廣告和客戶管理收入（CMR）的增加；在保持當(dāng)前消費(fèi)者優(yōu)惠投入的情況下，UE虧損可以縮減一半。

淘寶閃購開始放長線 資本市場積極響應(yīng)

通過更多數(shù)據(jù)和信息，我們梳理了淘寶閃購的戰(zhàn)略和目標(biāo)。首先，淘寶閃購應(yīng)放在阿里電商集團(tuán)的生態(tài)中進(jìn)行分析，短期內(nèi)為淘天帶來的流量和營收常被市場忽略，未來1-2個(gè)季度淘天會(huì)受益于淘寶閃購的紅利。其次，中期內(nèi)淘寶閃購不會(huì)停止進(jìn)攻，目前業(yè)績驗(yàn)證了此前措施的合理性，行業(yè)洗牌仍在繼續(xù)。

淘寶閃購開始放長線 資本市場積極響應(yīng)

盡管該季度淘寶閃購成為焦點(diǎn)業(yè)務(wù)，但不能忽視阿里電商業(yè)績的基礎(chǔ)。本季度淘天客戶管理收入同比增長10%，達(dá)到892億元，上年同期該業(yè)務(wù)同比增速僅為1%。此前討論淘天客戶管理增速問題時(shí)，人們常用GMV增速來解釋一切，認(rèn)為高GMV必然帶來平臺(tái)高收入，反之亦然。然而，現(xiàn)實(shí)中的反例顯示，2024年第二季度，淘天的GMV實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)同比增長，但當(dāng)期的客戶管理收入（CMR）同比增速僅為1%。這揭示了平臺(tái)收入的核心驅(qū)動(dòng)因素并非僅僅是GMV。

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