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高盛維持A股H股增持評級 看好中國市場潛力(2)

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2025-09-21 07:58:49  澎湃新聞

高盛散戶情緒指標顯示，未來3個月可能存在市場盤整風險，但并非意味著牛市將很快見頂。該指標顯示情況有所改善，與2021年及2015年的極端和高度投機水平相比差距很大。如果經(jīng)濟增長和其他基本因素繼續(xù)改善，情緒方面可能還有進一步提升空間。

高盛研報還指出，中國股市可能具備一定的增量資金潛力。例如，對于機構(gòu)投資者來說，如果中國境內(nèi)機構(gòu)持股比例從目前的14%提高到50%（新興市場平均水平）/59%（發(fā)達市場平均水平），那么境內(nèi)股票的潛在增倉規(guī)模將達到32萬億至40萬億元人民幣。

劉勁津在媒體分享會上表示，高盛看好A股和H股，并重申對其“增持”評級。具體到主題來看，高盛推薦四個方向：一是“民企十杰”，二是AI產(chǎn)業(yè)鏈（尤其是A股的上游芯片、半導體），三是“反內(nèi)卷”受益的行業(yè)（比如政策支持避免惡性競爭的領(lǐng)域），四是注重給股東分紅的公司。板塊上，更看好TMT（科技、媒體、通信）、互聯(lián)網(wǎng)、消費服務、保險和原材料。高盛繼續(xù)看好互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，并在七月將保險和材料提升至超配。這兩個行業(yè)表現(xiàn)相當不錯，保險提供了一種間接的A股市場敞口，而材料則為投資者提供了“反壟斷”相關(guān)的投資方式。除“民企十杰”外，中國AI主題關(guān)注度仍然很高，表現(xiàn)也不錯；高盛也一直強調(diào)中國公司出海主題。

(責任編輯：zx0176)
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