英偉達(dá)不想長期只賣芯片轉(zhuǎn)型AI硬件與軟件服務(wù)主導(dǎo)者(2)

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2025-09-26 08:47:24 新浪財經(jīng)

反觀英偉達(dá)，通過這項(xiàng)投資，一方面，其鎖定了未來幾年巨額的芯片銷售增量收入。據(jù)黃仁勛介紹，建設(shè)1GW數(shù)據(jù)中心容量的成本在500億-600億美元之間，其中350億左右直接用于采購英偉達(dá)的AI芯片和系統(tǒng)。而本次OpenAI所要構(gòu)建的數(shù)據(jù)中心容量為10GW左右，以此類推，總建設(shè)成本約5000億-6000億美元，其中直接用于購買英偉達(dá)AI芯片和系統(tǒng)的費(fèi)用高達(dá)3500億美元左右。另一方面，英偉達(dá)通過1000億投資金額拿到了OpenAI約25%的股權(quán)（按照消息披露時OpenAI約5000億的估值計算），有望在未來持續(xù)分享OpenAI所帶來的穩(wěn)定軟件收入增量和潛在的AGI價值。

此外，此次投資更深遠(yuǎn)的意義在于，相當(dāng)于英偉達(dá)深度鎖定了OpenAI這樣全球頂級的AI玩家，向行業(yè)釋放出了強(qiáng)烈的信號：至少在可預(yù)見的未來，英偉達(dá)在AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的霸主地位仍難以撼動，極大弱化了近期市場對“去英偉達(dá)化”的擔(dān)憂。對行業(yè)而言，這也預(yù)示著AI基礎(chǔ)設(shè)施的競爭進(jìn)入了一個全新的階段，不再是過去上下游之間簡單的購買和銷售硬件行為，而是轉(zhuǎn)為圍繞著資金、技術(shù)、人才和戰(zhàn)略聯(lián)盟所展開的全面競賽。

微軟作為OpenAI此前最重要的合作伙伴和戰(zhàn)略同盟，自2019年以來已向OpenAI投資了超過130億美元。作為回報，一方面，OpenAI同意將微軟Azure作為其唯一的云服務(wù)提供商，使得微軟能夠通過Azure平臺為OpenAI提供其訓(xùn)練和運(yùn)行模型所需的巨大算力。另一方面，通過投資，微軟獲取了OpenAI技術(shù)的使用權(quán)，可以將OpenAI最先進(jìn)的模型技術(shù)深度集成到包括Microsoft Office、Bing和GitHub Copilot等幾乎所有產(chǎn)品中。OpenAI的技術(shù)加持不僅讓微軟的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了從“工具”到“智能伙伴”的跨越，還將軟件業(yè)務(wù)升級為可持續(xù)的訂閱收費(fèi)模式，確保了微軟在下半場AI應(yīng)用競賽中的領(lǐng)跑地位。

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