中國算力進入拐點 生態(tài)競爭加劇
盡管資本市場對算力泡沫發(fā)出警告，英偉達CEO黃仁勛依然看好算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在一次訪談中，他預(yù)測AI推理將迎來十億倍的增長，并指出由AI增強的經(jīng)濟活動將催生一個每年5萬億美元的AI基礎(chǔ)設(shè)施資本支出市場。
就在訪談前的72小時，英偉達與OpenAI正式達成戰(zhàn)略合作，黃仁勛稱這筆交易為“最聰明的投資之一”。但有分析師認為這種交易模式實際上是資金以訂單形式流回英偉達口袋，使公司提前鎖定利潤。
面對這樣的“算力激進者”，許多廠商擔心錯過機會，紛紛與英偉達結(jié)盟。如甲骨文、英特爾等企業(yè)開始以訂單、資金或股權(quán)方式與英偉達合作，形成一個以美國企業(yè)主導(dǎo)的AI新生態(tài)。而在國內(nèi)，隨著單顆算力芯片焦慮緩解，建立一個具有同樣吸引力的生態(tài)系統(tǒng)變得迫切。
不斷被抬高的需求推動全球算力競賽進入淘汰賽階段。英偉達與OpenAI的合作計劃建設(shè)高達10GW的AI數(shù)據(jù)中心，相當于部署400萬-500萬個GPU，這一規(guī)模令后來者望而卻步。隨著大模型迭代速度加快，基于英偉達平臺開發(fā)的新框架與算法逐漸增多，固化后的生態(tài)結(jié)構(gòu)讓后來者難以突圍。
華為作為英偉達在中國的主要對手，今年8月宣布軟件全面開源開放策略，包括新增開源CANN、Mind系列應(yīng)用使能套件、openPangu等，并支持業(yè)界主流的開源社區(qū)和項目。華為常務(wù)董事汪濤透露，未來五年，華為計劃每年投入150億人民幣用于生態(tài)發(fā)展費用、1500P開源社區(qū)算力，并投入15000人進行生態(tài)平臺開發(fā)與支持。
徐直軍表示，華為最終明確變現(xiàn)要靠昇騰硬件，其他一切都可以開源開放。通過開源開放促進硬件規(guī)模和普遍使用，從而獲得長期信任。華為克制了自己“下場”做大模型的欲望，明確了盤古的邊界，換取更廣闊的生態(tài)空間。
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