華爾街押注科網(wǎng)巨頭和AI數(shù)據(jù)中心科技與AI再成焦點

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2025-10-03 09:19:22 第一財經(jīng)

截至北京時間10月3日凌晨收盤，在美國政府關(guān)門懸而未決的背景下，美股略微收漲。中概股表現(xiàn)突出，尤其是人工智能（AI）概念股和中國云服務(wù)商及AI數(shù)據(jù)中心相關(guān)股票。港股同樣在10月2日大漲，恒生指數(shù)突破27000點大關(guān)。

科技與AI再次成為市場核心。盡管南下資金因黃金周假期缺席，恒生科技指數(shù)依然大漲，部分原因是三星、SK海力士和OpenAI合作帶來的興奮情緒推動。這波強(qiáng)勢主要由海外資金驅(qū)動。高盛交易臺的信息顯示，隨著A股市場休市，成交額出現(xiàn)預(yù)期中的回落。主要空頭倉位上漲1.9%，幾乎與恒指漲幅一致，說明是真實買盤而非空頭回補(bǔ)。

標(biāo)普500指數(shù)漲0.06%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.3%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲0.17%。受益于云服務(wù)主題的科網(wǎng)巨頭阿里巴巴大漲3.59%，百度漲2.03%；受益于數(shù)據(jù)中心概念的萬國數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)分別漲2.78%和4.46%。上述個股漲幅顯然超出美國AI概念股，英偉達(dá)漲0.88%，甲骨文跌0.08%，博通漲1.44%，美國科技七巨頭漲跌不一。

中國科網(wǎng)巨頭受益于云業(yè)務(wù)。資深全球宏觀基金經(jīng)理袁玉瑋表示，10月第一個交易日，美股芯片設(shè)備股大漲，Sora2也是驅(qū)動力之一，帶動了第二天的港股交易。今年國慶和去年一樣，資金拉高港股，有望帶動A股節(jié)后高開。早在9月中旬時就報道過美資對中國股市興趣回升，繼年初的“DeepSeek時刻”后，中國科網(wǎng)巨頭迎來估值重估2.0。阿里、騰訊、百度等科技股大漲，阿里的在美中概股年初以來漲幅高達(dá)123%，近期更是從7月的100美元附近飆升至190美元附近；百度在美中概股今年以來的漲幅也達(dá)到約66%。二者在港股的漲幅類似。

近期關(guān)于加大AI基礎(chǔ)設(shè)施投資、自研先進(jìn)芯片（如百度的昆侖系列）取得進(jìn)展以及AI大模型達(dá)到全球競爭水平的消息進(jìn)一步激發(fā)了投資者的興奮情緒。美國資管公司Amont Partners董事總經(jīng)理李肇宇分析稱，中國科技股整體比美國便宜很多，所以會有押注“追趕行情”的快錢進(jìn)來；在中美元首通話背景下，市場情緒修復(fù)；此外，美聯(lián)儲重啟降息周期，在弱美元背景下，新興市場迎來資金回流，而中國股市也是新興市場中流動性最好的市場。這些因素加起來，短期內(nèi)有正面影響。

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