鴻涵投資認(rèn)為,10月重要會議將使結(jié)構(gòu)行情持續(xù)。假期全球股市漲多跌少,流動性及AI敘事雙重加持,A股權(quán)益市場氛圍積極。聚焦政策與業(yè)績,政策方面“十五五”規(guī)劃是重要抓手,泛科技相應(yīng)需多關(guān)注。業(yè)績方面,三季報陸續(xù)披露,重點可關(guān)注增速超過30%的細(xì)分龍頭。本輪行情基于政策面、資金面、產(chǎn)業(yè)趨勢共振,中期維度看,細(xì)分行業(yè)龍頭公司有估值修復(fù)的機會。結(jié)構(gòu)上AI浪潮帶來的景氣投資仍在延續(xù),短期關(guān)注存儲漲價擴散帶來的半導(dǎo)體上游相關(guān)晶圓代工、設(shè)備等機會。
消息面上,工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布了《云計算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南(2025版)》。其中提出,到2027年,新制定云計算國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30項以上,不斷健全云計算產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫和實施推廣的企業(yè)超過1000家,以標(biāo)準(zhǔn)賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的成效更加凸顯。加快云計算領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)供給,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展。
智元機器人與龍旗科技就工業(yè)場景的具身智能機器人應(yīng)用開展深度戰(zhàn)略合作,龍旗科技下達(dá)數(shù)億元金額的智元精靈G2機器人框架訂單。此次合作共將部署近千臺機器人,是目前國內(nèi)工業(yè)具身智能機器人領(lǐng)域最大訂單之一。
4月15日,股市出現(xiàn)了一些變化。滬指在尾盤轉(zhuǎn)為上漲,而深成指的跌幅縮小到了0.37%,創(chuàng)業(yè)板指的跌幅也減少至0.2%
2025-04-16 07:49:26滬指轉(zhuǎn)漲滬指突破3800點整數(shù)關(guān)口,漲0.77%,AI芯片、Chiplet概念、高帶寬內(nèi)存等板塊漲幅居前
2025-08-22 13:21:05滬指盤中突破3800點今日三大股指集體收漲。上證指數(shù)報收3444.43點,漲幅0.59%;深成指報收10465.12點,漲幅0.83%;創(chuàng)業(yè)板指報收2153.01點,漲幅1.35%
2025-06-30 15:16:13A股半年收官