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美銀稱美聯(lián)儲將繼續(xù)降息挽救樓市 釋放凍結(jié)市場潛力(2)

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2025-10-11 11:28:08  華爾街見聞

小盤價值股（SVAL, AVUV）超過45%的小盤股債務(wù)為短期和浮動利率工具，降息環(huán)境受益明顯。小盤股相對大盤股估值處于歷史低位，遠(yuǎn)期市盈率比率0.73倍，低于歷史平均0.99倍。房屋建筑商（ITB, XHB）過去六個降息周期中，房屋建筑商跑贏標(biāo)普500指數(shù)19個百分點(diǎn)。盡管自2022年低點(diǎn)上漲150個百分點(diǎn)，但過去十年投資者凈贖回19億美元，表明仍有上漲空間。長期國債（TLT, SPTL）更快降息將提振長久期政府債券。全球配置者投資組合中幾乎沒有久期敞口，為國債提供了交易機(jī)會。新興市場債券（XEMD, EMBD）歷史上受益于更低利率和更弱美元，新興市場央行降息幅度甚至超過美聯(lián)儲。過去30年新興市場債券年化收益率6.4%，超過新興市場股票的3.7%和全球固定收益的3.6%。黃金和黃金礦業(yè)股（GLD, GDX）在通脹高于目標(biāo)、進(jìn)一步降息預(yù)期和美元走弱環(huán)境下，黃金有望繼續(xù)上漲。美銀全球商品研究團(tuán)隊(duì)設(shè)定4000美元/盎司目標(biāo)價?；趦r格與資金流入關(guān)系，黃金ETF“缺失”約550億美元潛在流入。央行處于最長黃金購買期，黃金礦業(yè)股對黃金具有1.5倍beta，北美金屬團(tuán)隊(duì)預(yù)測2026年自由現(xiàn)金流將從2025年的190億美元升至290億美元。

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