英偉達退場國產GPU接棒市場份額劇變

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2025-10-25 19:25:58 中國經營報

在最近由美國城堡證券組織的一次活動中，英偉達公司的首席執(zhí)行官黃仁勛發(fā)表了一番引人注目的言論。他表示，英偉達在中國市場的份額已經從之前的95%驟降至0，目前公司已完全退出了中國市場。

這一市場份額的崩塌并非偶然事件。多位行業(yè)內的專家和分析人士認為，美國不斷加強的出口管制政策是導致這一局面的主要原因。這種政策不僅使得英偉達錯失了預計高達500億美元的中國商機，還在全球算力產業(yè)版圖上造成了顯著缺口。在這種情況下，中國的本土芯片制造商正在加速行動，填補空白。貿易環(huán)境驅動的供應鏈重塑浪潮正在興起，改變著全球半導體行業(yè)的競爭格局。

英偉達在中國市場的衰退軌跡與美國對華半導體管制升級節(jié)奏高度重合。2022年10月，美國政府在《出口管理條例》中引入針對中國先進芯片的管制措施，明確禁止英偉達向中國出口A100、H100等用于人工智能應用的高端芯片。當時，英偉達憑借領先的GPU架構和成熟的CUDA生態(tài)，在中國的大模型訓練芯片市場占比接近100%，H100芯片長期處于供不應求的狀態(tài)。

盡管英偉達迅速推出性能縮水的A800、H800作為替代品，勉強維持了部分市場份額，但行業(yè)壟斷的裂痕已悄然出現。IDC報告顯示，2022年英偉達在中國AI加速卡市場的份額已從巔峰時的超95%降至約85%。

2023年10月，美國商務部將A800、H800也納入禁售范圍，徹底切斷了英偉達高端芯片供應。截至2023年上半年，英偉達在國內AI芯片市場的份額雖仍超過85%，但高端領域的主導力已明顯松動。2025年4月，美國政府直接禁止向中國銷售英偉達專為合規(guī)設計的H20芯片，進一步壓縮了其市場通道。

雖然在美國政府批準下，英偉達恢復了H20芯片對華出口，但好景不長。7月31日，國家網信辦就該芯片存在的漏洞后門風險約談英偉達，導致國內客戶的信任度嚴重受損。受此影響，英偉達在中國市場的收入急劇縮水。2026財年第二財季，英偉達的中國區(qū)收入從36.67億美元縮水至27.69億美元。

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