黃仁勛“畫餅”超5000億美元芯片收入 AI需求強(qiáng)勁推動產(chǎn)業(yè)鏈增長

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2025-10-29 15:50:16 第一財(cái)經(jīng)

10月29日，A股多只英偉達(dá)概念股上漲。午間休盤時(shí)，工業(yè)富聯(lián)漲幅達(dá)7.16%，景旺電子漲超5%，華勤技術(shù)漲幅達(dá)4.94%，勝宏科技和浪潮信息等也跟漲。

當(dāng)天凌晨，英偉達(dá)CEO黃仁勛在美國華盛頓的GTC DC大會上宣布，英偉達(dá)將對諾基亞進(jìn)行投資，并透露Blackwell芯片正在全面生產(chǎn)。他還表示，公司正為采用下一代架構(gòu)Rubin的芯片生產(chǎn)做準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)今年及2026年Blackwell和Rubin可帶來的收入超過5000億美元。

黃仁勛強(qiáng)調(diào)，AI需求依然強(qiáng)勁，形成了一個良性循環(huán)：使用AI的人越多，AI產(chǎn)生的利潤就越多。許多AI模型已經(jīng)強(qiáng)大到讓客戶愿意付費(fèi)使用，這進(jìn)一步推動了算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的必要性。

在AI需求高確定性的背景下，AI服務(wù)器、光模塊、液冷、高端PCB等多個環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇不斷增加。市場看好英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)如工業(yè)富聯(lián)和景旺電子的增長前景。

工業(yè)富聯(lián)是富士康集團(tuán)旗下的一家公司，也是英偉達(dá)的供應(yīng)商之一。其2025年上半年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3607.60億元，同比增長35.58%；歸母凈利潤121.13億元，同比增長38.61%。二季度，公司AI服務(wù)器營收同比增長超過60%，受益于云服務(wù)商資本開支增加及AI基礎(chǔ)設(shè)施投入占比上升。

景旺電子半年報(bào)業(yè)績顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.95億元，同比增長20.93%；歸母凈利潤6.50億元，同比降低1.06%?？鄢煞葜Ц队绊懞蟮膬衾麧櫈?.21億元，同比增長9.55%。景旺電子表示，受金屬材料價(jià)格高位震蕩、高端產(chǎn)能戰(zhàn)略投入、江西信豐基地新廠產(chǎn)能爬坡等因素影響，上半年毛利率出現(xiàn)一定壓力，但正逐季度改善。

為了抓住AI算力需求爆發(fā)下的產(chǎn)業(yè)機(jī)會，許多英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈玩家正加大投入擴(kuò)大高端產(chǎn)能。景旺電子此前宣布在珠海金灣追加50億投資，用于高多層工廠的技術(shù)改造、新增AI服務(wù)器高階HDI產(chǎn)線、新建高階HDI工廠等。景旺電子表示，高端產(chǎn)品產(chǎn)能消化壓力不大，相關(guān)產(chǎn)品的市場需求具有持續(xù)性。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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