頭部券商IPO“存貨”更多前三季度投行業(yè)績回暖

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2025-11-07 09:36:18 第一財經(jīng)

今年以來，IPO和并購重組市場回暖，券商投行業(yè)績隨之增長。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年前三季度，44家有可比數(shù)據(jù)的上市券商合計實(shí)現(xiàn)投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入252.94億元，同比增長22.94%。超過六成的券商投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增加。頭部券商表現(xiàn)尤為突出，而中小券商則呈現(xiàn)出分化態(tài)勢。

IPO是支撐券商投行業(yè)績的重要因素之一。今年新增受理了197單IPO申請，遠(yuǎn)超去年全年的77單。其中，逾六成申報在北交所上市。目前有274單IPO項(xiàng)目處于審核狀態(tài)，中信證券保薦的IPO項(xiàng)目最多，其次是中信建投。除國投證券外，其他保薦IPO項(xiàng)目超過10單的券商，多數(shù)項(xiàng)目申請?jiān)跍罱灰姿鲜小?/p>

券商投行業(yè)務(wù)主要受股票、債券及并購業(yè)務(wù)的承銷保薦費(fèi)及財務(wù)顧問費(fèi)驅(qū)動。今年境內(nèi)市場股權(quán)融資達(dá)到9616.17億元，同比增長342.31%。其中，新股上市數(shù)量為90只，同比增長12.50%，IPO融資額達(dá)916.90億元，同比增長73.54%。并購重組方面，截至11月6日，已完成的并購重組有67單，涉及交易金額6193.71億元，去年同期僅為29單，涉及金額589.55億元。

今年前三季度，44家有可比數(shù)據(jù)的上市券商中，27家實(shí)現(xiàn)了增收，占比超過六成。中信證券以36.89億元的投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入位居首位，中金公司和國泰海通的這一收入均超過20億元，華泰證券、中信建投和東方證券的投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入在11億元至20億元之間。這六家券商的投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增幅在23%至47%之間，其中中金公司、國泰海通、華泰證券和東方證券的同比增幅超過40%。

在審的擬IPO企業(yè)主要分布在哪些券商手中？截至11月6日，今年新增受理了197單IPO申請，上交所受理41單，深交所受理34單，北交所受理122單。下半年以來受理的20單IPO申請中，多數(shù)來自上交所科創(chuàng)板。此外，今年擬IPO企業(yè)撤單或被終止審核的情況有所減少。

目前有274家擬IPO企業(yè)處于審核狀態(tài)，其中北交所貢獻(xiàn)最多，有170家申報在北交所上市。中信證券保薦的IPO項(xiàng)目最多，達(dá)到24單，主要來自滬深交易所。中信建投保薦了19單項(xiàng)目，多為北交所項(xiàng)目。申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司保薦了17單項(xiàng)目，大多來自北交所。另外，中金公司、國泰海通、國投證券和華泰聯(lián)合也保薦了較多項(xiàng)目。

(責(zé)任編輯：zx0176)

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