手機或迎漲價潮 存儲成本上漲沖擊市場(2)
存儲漲價對手機和筆記本電腦廠商造成較大沖擊，相關產(chǎn)品售價面臨上漲。TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，存儲器強勁上行周期導致整機成本上升，明年智能手機和筆記本電腦生產(chǎn)出貨預測下調(diào)。手機品牌端可能會調(diào)降低端機種占比并上調(diào)全系列產(chǎn)品終端售價以維持運營。筆記本電腦若轉(zhuǎn)嫁成本，終端售價可能普遍上調(diào)5%~15%，對需求形成實質(zhì)壓力。目前，多款手機已經(jīng)開始漲價，多家手機廠商高層提到，存儲成本上漲是漲價原因之一。
存儲原廠的技術遷移、舊制程產(chǎn)品供應減少和AI需求爆發(fā)主導了今年以來的存儲漲價潮。戴曉瑜分析，9月份之前，LPDDR4X、DDR4以及MLC NAND等產(chǎn)品的漲價主要由存儲原廠技術向更先進制程遷移驅(qū)動。9月份之后，北美數(shù)據(jù)中心AI服務器需求激增帶動相關存儲產(chǎn)品增長。北美市場需求激增使得原廠傾向于將供應轉(zhuǎn)向北美市場，其他市場的供應量相對減少。在這種情況下，國內(nèi)需求方提前備貨也會帶動市場漲價。預計北美數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)帶來的訂單將持續(xù)到2026年年底，如果原廠沒有擴產(chǎn)計劃，產(chǎn)能緊張至少持續(xù)到明年年底。
TrendForce集邦咨詢預測，受AI需求激增影響，存儲芯片價格在今年四季度將進一步提升。北美CSP陸續(xù)上修未來資本支出預測，算力基礎設施建設有望持續(xù)擴張。Meta、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和微軟均上調(diào)了未來資本支出預測。
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