拋售潮席卷美股芯片股 AI資本開支疑慮引發(fā)調(diào)整(3)
當前的“大興AI基建”令人想起互聯(lián)網(wǎng)泡沫前夕，即1998～2001年間，全球掀起網(wǎng)絡基礎設施投資狂潮。不過，美國科技行業(yè)尚未陷入當年那種泡沫。前微軟能源戰(zhàn)略經(jīng)理Ethan Xu提到，算力供需格局表明，當前算力仍處于供不應求狀態(tài)，CSP財報顯示，若產(chǎn)能增加，收入可進一步提升。
英偉達財報能否力挽狂瀾取決于其三季度財報。多家分析師預計英偉達業(yè)績?nèi)詫ⅰ俺A期”，總收入將達到約540～570億美元。較為保守的投行給出210美元的目標價，樂觀者則上調(diào)至250美元。英偉達的核心優(yōu)勢在于“硬件性能 + 軟件生態(tài)”的協(xié)同壁壘。高盛認為，CUDA-X生態(tài)已覆蓋360多個行業(yè)庫，支持從芯片設計到應用部署的全流程優(yōu)化，客戶遷移成本極高。
需求端方面，市場擔憂“AI需求見頂”，但從英偉達核心客戶的資本支出規(guī)劃來看，需求增長持續(xù)性仍被低估。超大規(guī)模云計算廠商、新興云廠商與AI實驗室、企業(yè)級市場的需求均在加速增長。湯姆·李認為，目前AI已在企業(yè)中展現(xiàn)實際價值，隨著應用深化，其對經(jīng)濟的實際回報將逐步顯現(xiàn)。在他看來，下跌即為買入機會。過去五年美股已經(jīng)歷三次熊市，頻率遠超歷史平均水平，只要經(jīng)濟基本面未破裂，熊市帶來的回調(diào)將是買入機會。
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