谷歌“千倍算力”目標(biāo)攪動A股光通信股瘋漲

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2025-11-26 07:40:44 時(shí)代周報(bào)

谷歌“千倍算力”目標(biāo)攪動A股光通信股瘋漲。當(dāng)谷歌提出千倍算力目標(biāo)時(shí)，A股市場掀起了一波風(fēng)暴。11月25日，光通信概念股持續(xù)瘋漲。光庫科技收報(bào)147元/股，漲幅達(dá)20%直接漲停。德科立、長光華芯、福晶科技、長飛光纖等企業(yè)也漲停；長芯博創(chuàng)和炬光科技等實(shí)現(xiàn)了10%以上的漲幅。

消息面上，11月21日晚，谷歌云AI基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人Amin Vahdat表示，谷歌必須“每6個(gè)月算力容量翻倍”，并在未來4到5年內(nèi)額外實(shí)現(xiàn)1000倍的增長，以應(yīng)對持續(xù)上升的AI服務(wù)需求。巨量的算力需求帶動了市場對谷歌AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注，并推動算力硬件股再度活躍。

市場傳言稱，光庫科技通過子公司武漢光庫切入谷歌OCS供應(yīng)鏈，成為關(guān)鍵供應(yīng)商。獲益于此，光庫科技股價(jià)連日上漲。僅在11月24日和25日兩天，公司市值飆升超過90億元，漲幅達(dá)33.04%。但光庫科技始終未對谷歌供應(yīng)鏈傳言做出明確回應(yīng)。投資者多次在互動易上提問，均未獲得確切答復(fù)。

光庫科技表示，武漢光庫主營業(yè)務(wù)為光學(xué)組件制造及提供子系統(tǒng)解決方案，具備完整的光有源、無源器件制造和光器件封裝能力，與公司在光模塊領(lǐng)域有很強(qiáng)的產(chǎn)品互補(bǔ)和戰(zhàn)略協(xié)同性。就是否進(jìn)入谷歌AI算力供應(yīng)鏈的問題，光庫科技證券事務(wù)處回應(yīng)稱，武漢光庫確有涉及OCS業(yè)務(wù)，其余問題不便透露。公司計(jì)劃通過自主研發(fā)和外延并購雙軌并行的方式，重點(diǎn)布局光通信器件領(lǐng)域，全面提升市場核心競爭力與持續(xù)盈利能力。

OCS被普遍認(rèn)為是下一代數(shù)據(jù)中心的核心技術(shù)。隨著AI大模型參數(shù)量激增，數(shù)據(jù)處理需求呈幾何級增長，傳統(tǒng)電連接方式已無法滿足高速數(shù)據(jù)傳輸需求，推動了光模塊需求的激增和技術(shù)升級。國盛證券研報(bào)指出，目前傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的光連接傳輸速率正經(jīng)歷快速迭代升級。在此情形下，市場亟需效率更高的傳輸方案，OCS因此受到越來越多關(guān)注。相比傳統(tǒng)交換機(jī)，OCS無需進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換，可直接通過光信號的波分復(fù)用、交叉連接等進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，在服務(wù)器端實(shí)現(xiàn)光路交換，有效降低了通信硬件成本和功耗。

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