專家：“AI泡沫論”有望平息 AI龍頭股價創(chuàng)新高(2)
國內(nèi)市場同樣傳來重磅消息：阿里千問APP公測一周下載量突破1000萬，增長速度超越此前的ChatGPT、Claude等知名應(yīng)用，成為歷史上增長最快的AI應(yīng)用。經(jīng)實測對比，阿里千問的綜合性能在國內(nèi)六七款主流AI大模型中顯著領(lǐng)先，這一突破不僅為阿里打開了新的增長想象空間，更有望重塑其生態(tài)格局。從生態(tài)價值來看，阿里千問APP若能持續(xù)保持領(lǐng)先，將為阿里新增關(guān)鍵流量入口——正如谷歌、百度憑借搜索功能積累海量用戶，阿里千問有望依托大模型優(yōu)勢構(gòu)建全新應(yīng)用生態(tài)。此外，該APP并非僅聚焦大模型技術(shù)，還能為阿里地圖、電商等核心業(yè)務(wù)賦能，形成技術(shù)與生態(tài)的協(xié)同效應(yīng)。
從商業(yè)邏輯來看，中美AI行業(yè)已形成各具特色的發(fā)展路徑。美國市場以谷歌、英偉達為核心構(gòu)建了良性循環(huán)：谷歌等企業(yè)的大模型迭代催生算力需求，帶動英偉達等企業(yè)的算力芯片、服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施需求增長；而算力支撐下的模型升級，又進一步打開下游應(yīng)用空間。目前谷歌、甲骨文、亞馬遜、Meta、蘋果等企業(yè)已通過AI應(yīng)用實現(xiàn)營收和利潤的新增長，形成“算力硬核—大模型—應(yīng)用”的良性互動。
國內(nèi)市場方面，阿里、百度、騰訊等頭部企業(yè)依托成熟的應(yīng)用生態(tài)基礎(chǔ)，疊加大模型技術(shù)突破，有望帶動電商、廣告、游戲、影視等行業(yè)加速升級——通過AI技術(shù)降低成本、豐富服務(wù)形態(tài)，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。當前在頭部企業(yè)的引領(lǐng)下，國內(nèi)AI應(yīng)用市場已呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。
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