衛(wèi)星板塊再爆發(fā) 政策紅利推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展(4)
這意味著商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入需求側(cè)牽引與供給側(cè)支撐雙向發(fā)力的新階段，產(chǎn)業(yè)閉環(huán)有望成型，上下游相關(guān)參與企業(yè)迎來廣闊發(fā)展空間。長城證券在研報(bào)中建議關(guān)注全產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會，包括衛(wèi)星載荷與平臺、地面設(shè)備、衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)等領(lǐng)域的企業(yè)。中信證券也認(rèn)為，商業(yè)航天司的成立將有效整合多部門相關(guān)職能，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望在更高層面實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，商業(yè)航天發(fā)射審批、衛(wèi)星運(yùn)營牌照發(fā)放等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的推進(jìn)效率也有望進(jìn)一步提升。
在二級市場方面，衛(wèi)星制造、終端設(shè)備、運(yùn)營服務(wù)三大細(xì)分領(lǐng)域，指數(shù)近一年漲幅領(lǐng)先，但個(gè)股分化明顯。頭部企業(yè)憑借技術(shù)壁壘和訂單確定性享受溢價(jià)，而部分概念股因商業(yè)化進(jìn)駐之后而出現(xiàn)了回調(diào)。邢星建議投資者可以短期關(guān)注政策催化下的主題性機(jī)會，如手機(jī)質(zhì)量衛(wèi)星標(biāo)準(zhǔn)制定、可回收火箭首飛等事件的驅(qū)動，中長期布局具備核心技術(shù)商業(yè)化落地能力強(qiáng)的標(biāo)的。
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