存儲板塊再爆發(fā) HBM4漲價助推

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2025-11-06 14:02:16 財聯(lián)社

受HBM4漲價的行業(yè)積極信號影響，美國存儲芯片大廠美光科技股價周三大漲，再創(chuàng)歷史新高。截至周三收盤，美光股價飆升近9%，報237.5美元，盤中升至239.88美元的歷史高位。

美光科技是2025年最熱門的半導(dǎo)體公司之一，由于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施支出推動對高帶寬內(nèi)存（HBM）的需求達(dá)到前所未有的水平，該公司股價今年迄今已經(jīng)飆升了180%以上。周三，美光科技的股價漲勢迎來了新動力，因其韓國競爭對手發(fā)出了積極的市場信號。

SK海力士當(dāng)日表示，已與英偉達(dá)就明年HBM4的供應(yīng)完成了價格和數(shù)量談判。一位熟悉SK海力士的消息人士稱，HBM4的供應(yīng)價格將比HBM3E高出50%以上。SK海力士向英偉達(dá)供應(yīng)的HBM4單價已確認(rèn)約為560美元（約合80萬韓元），實際交付價格超出預(yù)期10%以上，比目前供應(yīng)的HBM3E（約合370美元）價格高出50%以上。

這一消息進(jìn)一步強(qiáng)化了整個存儲行業(yè)的看漲情緒，并帶動美股存儲板塊大漲。希捷科技和閃迪周三雙雙漲超10%，而西部數(shù)據(jù)漲超5%。美光股價的爆炸性上漲源于供應(yīng)限制和人工智能驅(qū)動需求激增的完美風(fēng)暴。

美光財報顯示，2025財年HBM、高容量DIMM及服務(wù)器LP DRAM三類產(chǎn)品合計貢獻(xiàn)收入100億美元，較2024財年增長超五倍。僅第四財季，HBM產(chǎn)品單季收入就接近20億美元?；ㄆ旆治鰩烠hristopher Danely近日將美光科技目標(biāo)價上調(diào)至275美元。他預(yù)計，第四季度DRAM價格將較第三季度上漲25%，創(chuàng)下上世紀(jì)90年代以來的最高季度漲幅。

BNP Paribas Exane上月中旬將美光科技評級從“表現(xiàn)不佳”上調(diào)至“表現(xiàn)優(yōu)于大盤”，目標(biāo)價從100美元上調(diào)至270美元。美國獨立金融評級機(jī)構(gòu)Weiss Ratings本月初也將美光評級從“持有”上調(diào)至“買入”。

盡管如此，市場仍存在一定謹(jǐn)慎情緒。有報道稱，美光的HBM4設(shè)計面臨良率與性能方面的挑戰(zhàn)，可能需要為期九個月的重新設(shè)計，這可能會推遲量產(chǎn)。與此同時，SK海力士和三星正積極擴(kuò)大產(chǎn)能，美光能否在HBM4領(lǐng)域縮小與二者的差距，將是其維持市場份額增長的關(guān)鍵。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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