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我國(guó)核聚變?cè)佻F(xiàn)突破 全球首臺(tái)全高溫超導(dǎo)托卡馬克實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)脈沖運(yùn)行(2)

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2026-01-07 19:37:38  財(cái)聯(lián)社

中信證券指出，核聚變短期國(guó)內(nèi)外已進(jìn)入催化密集釋放期，行業(yè)目前主要由重大事件驅(qū)動(dòng)。內(nèi)capex有序落地，海外進(jìn)展有望超預(yù)期，基于大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)視角，行業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)確立。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)訂單構(gòu)成主要為大型科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置、國(guó)內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)裝置和海外項(xiàng)目。其中2026年的CFEDR及環(huán)流-4等裝置有望有序啟動(dòng)。

從技術(shù)路線上看，不同約束技術(shù)路線對(duì)應(yīng)的約束裝置不同，常見(jiàn)的有托卡馬克、仿星器、場(chǎng)反位形等。根據(jù)IAEA數(shù)據(jù)，全球范圍內(nèi)各國(guó)聚變項(xiàng)目商業(yè)化進(jìn)程均在加速，托卡馬克是主流路線，此外FRC路線受到廣泛關(guān)注。

投資方面，可控核聚變商業(yè)化進(jìn)程加速，產(chǎn)業(yè)催化不斷，具備關(guān)鍵部件能力的核心公司、傳統(tǒng)主業(yè)具備遷移能力的潛在公司均值得關(guān)注，包括合鍛智能、聯(lián)創(chuàng)光電、國(guó)光電氣、旭光電子、英杰電氣、王子新材等。

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