上市公司扎堆預(yù)虧公告，大牛股在列，這波集中預(yù)虧如何看？行業(yè)寒冬下的分化與機遇(2)

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2026-01-13 09:31:00 燕小丫講財經(jīng)

政策變化帶來顯著沖擊。航天晨光的專用車業(yè)務(wù)受軍隊物資采購資格暫停影響，壓力容器業(yè)務(wù)也因煤化工產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整而訂單暫緩。光伏行業(yè)則在工信部主持下召開反內(nèi)卷座談會，試圖整治低價競爭。

資產(chǎn)優(yōu)化成為企業(yè)過冬的重要手段。和邦生物在業(yè)績預(yù)告中明確表示，虧損主要源于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。首開股份通過降負債、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，使虧損規(guī)模較2024年有所收窄。

戰(zhàn)略調(diào)整也在加速。航天晨光對組織結(jié)構(gòu)進行重要調(diào)整，承擔(dān)了人員安置和搬遷費用等改革成本?？粕萍荚跇I(yè)績說明中提到，公司正進行戰(zhàn)略性布局調(diào)整，優(yōu)化低毛利項目。

現(xiàn)金流管理成為生存關(guān)鍵。房地產(chǎn)企業(yè)將現(xiàn)金流管理視為生命線，機械設(shè)備行業(yè)則壓縮資本開支保生存。即便是仍在投入期的生物醫(yī)療企業(yè)，也開始注重研發(fā)費用的使用效率。

在整體低迷中，電子、機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工和醫(yī)藥生物四大行業(yè)卻釋放出暖意。超過40家A股公司預(yù)告2025年業(yè)績同比增長，形成鮮明對比。

立訊精密預(yù)計凈利潤165.18至171.86億元，同比增長23.59%至28.59%。公司通過智能制造與AI技術(shù)深度融合，實現(xiàn)生產(chǎn)良率提升。傳化智聯(lián)預(yù)計凈利潤增長256.07%至361.57%，成為業(yè)績預(yù)增幅度最大的公司之一。

新能源領(lǐng)域的天賜材料預(yù)計凈利潤增長127.31%至230.63%，受益于新能源車和儲能市場需求增長。醫(yī)藥企業(yè)百濟神州預(yù)計營業(yè)收入362至381億元，憑借產(chǎn)品在美國市場的領(lǐng)先地位實現(xiàn)擴張。

甚至在同一行業(yè)內(nèi)部，也出現(xiàn)了明顯分化。光伏行業(yè)的愛旭股份在第二季度實現(xiàn)單季度扭虧為盈，BC電池技術(shù)在海外市場獲得高溢價。阿特斯憑借海外大儲業(yè)務(wù)貢獻，在同行普遍虧損時保持盈利。

當(dāng)寒冬來臨，有人看到危機，有人看到機遇。這些逆勢增長的企業(yè)究竟做對了什么？戰(zhàn)略布局的前瞻性，還是技術(shù)實力的護城河？在同樣的市場環(huán)境下，為什么有的企業(yè)深陷虧損泥潭，有的卻能逆風(fēng)飛揚？這場分化背后，是否預(yù)示著中國產(chǎn)業(yè)格局正在經(jīng)歷一場靜默但深刻的重構(gòu)？

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