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券商：AI與“反內(nèi)卷”或成A股主線 PPI改善映射兩條主線

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2026-01-19 20:17:09  財(cái)聯(lián)社

國金證券宏觀團(tuán)隊(duì)發(fā)布研報(bào)指出，2026年開年以來，AI驅(qū)動(dòng)的行情正從上游的算力基建向下游的應(yīng)用延伸。地緣沖突也對有色和軍工板塊產(chǎn)生了影響。AI不僅體現(xiàn)在A股市場的走勢上，還體現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟(jì)的變化中。2025年12月中國PPI環(huán)比漲幅達(dá)到2024年以來最高水平。AI對PPI改善的貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)在有色和科技分項(xiàng)價(jià)格的提升。基于這些因素，該團(tuán)隊(duì)認(rèn)為2026年A股市場定價(jià)的兩條主線是AI和“反內(nèi)卷”。目前來看，“反內(nèi)卷”這一主題尚未被市場充分反映。

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