2026年1月，車企銷量數(shù)據(jù)陸續(xù)公布。豐田汽車以178萬(wàn)輛的年度銷量實(shí)現(xiàn)微增，成為日系三強(qiáng)中唯一重回正增長(zhǎng)軌道的品牌。相比之下，日產(chǎn)中國(guó)全年銷量65.3萬(wàn)輛，同比下降6.26%，這已是日產(chǎn)汽車第7個(gè)年頭在中國(guó)區(qū)銷量下滑。本田2025年在華銷量為64.53萬(wàn)輛，同比下降24.28%，連續(xù)第5年出現(xiàn)銷量下滑，年銷量相較于2020年已縮水近百萬(wàn)輛。

在中國(guó)汽車市場(chǎng)總銷量達(dá)到3440萬(wàn)輛的情況下，日系三強(qiáng)合計(jì)份額不足9%。昔日的日系三強(qiáng)如今僅有一家止住了頹勢(shì)。

豐田的逆勢(shì)增長(zhǎng)并非偶然，而是技術(shù)路線精準(zhǔn)卡位與本土化戰(zhàn)略深度落地共同作用的結(jié)果。在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型不夠激進(jìn)的情況下，豐田用混動(dòng)車型實(shí)打?qū)嵉匿N量進(jìn)行反擊，驗(yàn)證了這種漸進(jìn)式路徑的正確性。2025年其HEV混動(dòng)車型銷量達(dá)62.3萬(wàn)輛，占總銷量比重升至35%，較2024年提升5個(gè)百分點(diǎn)。凱美瑞、榮放RAV4等主力車型的混動(dòng)版本占比均超40%，這種“不插電式混動(dòng)”方案精準(zhǔn)切中充電設(shè)施不完善地區(qū)的消費(fèi)痛點(diǎn)，這一策略與行業(yè)轉(zhuǎn)型節(jié)奏形成良性匹配。

在軟件智能化領(lǐng)域，豐田Arene平臺(tái)已在2026款全新RAV上實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用，該平臺(tái)通過(guò)優(yōu)化攝像頭數(shù)據(jù)處理算法，提升了Toyota Safety Sense（TSS）ADAS功能的響應(yīng)速度與識(shí)別精度，搭載高通驍龍8155P座艙芯片保障運(yùn)算能力，同時(shí)支持HMI界面自定義與離線語(yǔ)音識(shí)別功能，這種“實(shí)用優(yōu)先、快速落地”的技術(shù)節(jié)奏，與中國(guó)消費(fèi)者對(duì)基礎(chǔ)智能座艙與駕駛輔助功能的需求高度契合。

本土化深化是另一關(guān)鍵變量，豐田推行的RCE（中國(guó)首席工程師）體制，將中國(guó)專屬車型的開發(fā)決策權(quán)移交本土團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品定義到市場(chǎng)響應(yīng)的快速迭代。供應(yīng)鏈層面與比亞迪、華為等中國(guó)企業(yè)深度合作，廣汽豐田旗下鉑智3X成為2025年合資新能源車銷量冠軍。這種“技術(shù)本地化+供應(yīng)鏈本地化”的雙重布局，使其在成本控制與需求適配方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

盡管如此，豐田依然面臨問(wèn)題。雖然廣汽豐田旗下的鉑智3X純電累計(jì)銷量達(dá)到了7萬(wàn)輛，占比總銷量超9%，成為合資新能源銷冠車型，但一汽豐田純電車型2025年銷量則依然處于低迷狀態(tài)。一汽豐田旗下的純電車型bZ3全年銷量為2.26萬(wàn)輛，bZ5全年的銷量為1.26萬(wàn)輛，bZ系列于2021年發(fā)布，但連年的銷量不佳，拖累了整個(gè)豐田的表現(xiàn)。

值得一提的是，豐田的SUV矩陣基本盤一如既往地穩(wěn)健，在2025年整體銷量中SUV車型依然是豐田的主力軍。全球超過(guò)4200萬(wàn)人選擇豐田的SUV，豐田致力于“用戶需要什么，我們就提供什么”，在市場(chǎng)快速迭代、需求日益多元的今天，唯有精準(zhǔn)洞察這份多元需求，才能真正做到這一點(diǎn)。

目前，日系三強(qiáng)的市場(chǎng)表現(xiàn)已形成明顯梯隊(duì)。豐田憑借穩(wěn)健布局守住基本盤，而日產(chǎn)、本田仍深陷下滑泥沼。日產(chǎn)最早開始下滑，2019年在華銷量同比下降1.1%，此后持續(xù)走低。數(shù)據(jù)顯示，2018–2025年日產(chǎn)中國(guó)銷量依次為156.4萬(wàn)、154.7萬(wàn)、145.7萬(wàn)、138.2萬(wàn)、104.5萬(wàn)、79.4萬(wàn)、69.7萬(wàn)、65.3萬(wàn)輛。尤其是2022年和2023年，日產(chǎn)在華銷量連續(xù)兩年跌幅均超過(guò)24%。2024年降幅達(dá)12.2%，盡管軒逸系列仍保持32萬(wàn)輛年銷，成為2025年燃油車銷量榜首車型，但這也未能抵消整體市場(chǎng)的萎縮。

日產(chǎn)的核心問(wèn)題在于轉(zhuǎn)型節(jié)奏滯后，并且過(guò)度依賴燃油車基本盤的戰(zhàn)略，使其在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化中處于被動(dòng)狀態(tài)。盡管提出GLOCAL模式下放本土決策權(quán)，推出N7、N6車型嘗試配置優(yōu)化與用戶溝通革新，但積重難返。2025年產(chǎn)能利用率僅為25.5%，即使計(jì)劃將產(chǎn)能從150萬(wàn)輛降至100萬(wàn)輛仍難改變過(guò)剩的局面。

本田中國(guó)從2021年開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，當(dāng)年銷量同比下滑4%，結(jié)束了此前的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，本田在中國(guó)市場(chǎng)的終端汽車?yán)塾?jì)銷量還達(dá)到162.7萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。其中，廣汽本田、東風(fēng)本田兩家合資企業(yè)分別貢獻(xiàn)80.66萬(wàn)輛和82.04萬(wàn)輛，均刷新各自年度銷量紀(jì)錄。此后的本田在華銷量持續(xù)承壓，2024年開始出現(xiàn)大幅滑坡，全年銷量同比下滑30.9%，2025年降幅仍高達(dá)24.28%，其中廣汽本田銷量同比下降25.22%，東風(fēng)本田銷量同比下降23.92%，市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)低迷。

本田中國(guó)正在加快本土化步伐，2025年9月，原東風(fēng)猛士科技CEO曹東杰出任東風(fēng)本田執(zhí)行副總經(jīng)理。他在2025廣州車展上表示，東風(fēng)本田正推進(jìn)深度本土化改革，計(jì)劃將自主研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模翻倍，同時(shí)嘗試打破傳統(tǒng)合資企業(yè)的研發(fā)模式，積極爭(zhēng)取股東雙方支持，整合全球資源與中國(guó)本土市場(chǎng)需求，加快產(chǎn)品和技術(shù)的本土化落地。

2025年日系三強(qiáng)的銷量分化，本質(zhì)上是不同轉(zhuǎn)型策略與本土化深度的結(jié)果呈現(xiàn)。豐田以“混動(dòng)過(guò)渡+本土決策+實(shí)用智能”的組合拳實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，為合資品牌提供了轉(zhuǎn)型范本。而日產(chǎn)、本田的困境則警示，在電動(dòng)化浪潮與自主品牌沖擊下，合資品牌要更加迅速地“入鄉(xiāng)隨俗”。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)入“硬件+軟件+生態(tài)”協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)的新階段，日系品牌的分化格局可能將進(jìn)一步加劇。