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存儲芯片概念集體大漲 市場供需緊張推動股價(jià)飆升(2)

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2026-01-29 11:31:20  新華財(cái)經(jīng)

對于何時(shí)及如何漲價(jià)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，IC設(shè)計(jì)行業(yè)的漲價(jià)態(tài)勢最快在春節(jié)過后就會明朗。已經(jīng)談妥的訂單價(jià)格難以變動，但追加訂單時(shí)原本的價(jià)格折扣會縮水。至于新推出的產(chǎn)品，價(jià)格自然可以調(diào)漲。海外方面，模擬芯片全球頭部企業(yè)亞德諾計(jì)劃自2026年2月1日起全線漲價(jià)，普通商用級產(chǎn)品漲幅普遍在10%-15%之間，工業(yè)級產(chǎn)品漲幅約15%。德州儀器啟動覆蓋3300余款料號的全球性漲價(jià)計(jì)劃，約9%的料號漲幅突破100%，主要集中于停產(chǎn)料號或極低利潤產(chǎn)品；55%的料號漲幅則落在15%-30%區(qū)間。

從投資層面來看，中國半導(dǎo)體芯片行業(yè)正處于追趕關(guān)鍵期，未來具備巨大市值增長潛力。臺積電披露2025年第四季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入337億美元，同比增長25.5%，印證了AI產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展帶動上游供應(yīng)鏈進(jìn)入景氣上行周期。大模型的持續(xù)迭代顯著提振上游供應(yīng)鏈的擴(kuò)產(chǎn)動能，考慮到國內(nèi)先進(jìn)存儲及先進(jìn)制程的國產(chǎn)化節(jié)奏，預(yù)計(jì)有望帶動上游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入業(yè)績加速上行周期。受益于AI浪潮，國內(nèi)相關(guān)A股標(biāo)的預(yù)估2025全年業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅增長，建議關(guān)注算力芯片、半導(dǎo)體設(shè)備、存儲等相關(guān)標(biāo)的。本輪被動元件漲價(jià)不同于以往消費(fèi)電子需求為主的周期，隨著AI服務(wù)器、新能源汽車、工業(yè)控制等下游新興領(lǐng)域需求快速增長，以及國內(nèi)廠商在高端品類的持續(xù)滲透，本輪被動元件產(chǎn)業(yè)上行周期有望更長、更有持續(xù)性。

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