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A股1月收官走出“深V”行情 板塊分化明顯(2)

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2026-01-31 16:12:30  晨娛碼頭

CPO概念的逆勢反彈邏輯則有所不同。盡管此前美股AI龍頭業(yè)績爆雷引發(fā)全球科技股短期調整，但微軟、Meta等科技巨頭均明確透露，2026年全球AI算力供應將持續(xù)緊張，且四季度資本支出大幅超出市場預期。這一信號讓市場意識到，AI產業(yè)的長期算力需求并未改變，資金開始從純題材炒作的AI概念股轉向具備業(yè)績支撐的算力基礎設施核心標的。CPO作為光通信領域的核心環(huán)節(jié)，受益于AI算力擴張帶來的需求爆發(fā)，成為資金抱團布局的核心方向，板塊獲主力資金凈流入87.64億元。

農業(yè)板塊也對大盤構成支撐，近期大宗商品暴漲之后，農產品價格上漲預期也在發(fā)酵當中。整體而言，1月收官日的“深V”與板塊分化，驗證了市場資金在節(jié)前的博弈心態(tài)以及高低切換的風格。短期來看，市場或維持震蕩整理，消化有色板塊調整壓力；中長期來看，不少機構認為有色金屬或存在結構性機遇。國元證券分析說，近年來黃金的配置價值已超越傳統(tǒng)避險范疇，正升級為應對系統(tǒng)性風險的戰(zhàn)略性資產，各國央行有望進一步增加黃金儲備以增強資產安全。此外，銅礦開采難度日益加大，供給端持續(xù)趨緊，支撐其價格進入長期上行通道。

(責任編輯：0882)
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