A股存儲芯片板塊全線重挫 科技股信心瓦解(3)
訂單的確定性已反映在企業(yè)生產(chǎn)線上。據(jù)多家券商調(diào)研反饋，變壓器龍頭企業(yè)的訂單已排到2027年，工廠車間滿負(fù)荷生產(chǎn)，工人們?nèi)嗟冠s工。這種景象在許多行業(yè)需求不振背景下顯得尤為珍貴。不僅國內(nèi)需求旺盛，全球能源轉(zhuǎn)型和電網(wǎng)老化也為中國的電力設(shè)備企業(yè)帶來了前所未有的出口機(jī)遇。
另一個強(qiáng)勁推動力來自于AI革命。全球人工智能算力的爆發(fā)式增長帶來嚴(yán)峻現(xiàn)實問題：電力不夠用了。大型數(shù)據(jù)中心耗電量驚人，對所在地電網(wǎng)穩(wěn)定性和容量提出極限挑戰(zhàn)。要發(fā)展AI，必須先升級電網(wǎng)。智能電網(wǎng)從傳統(tǒng)公共事業(yè)板塊躍升為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“能源底座”，吸引了大量看好科技成長但畏懼高估值的資金目光。
上午，從黃金、白銀期貨市場傳來的恐慌情緒擊潰了A股相關(guān)資源股。從存儲芯片板塊傳出的業(yè)績增速疑慮和IPO傳聞嚇退了科技股中的抱團(tuán)資金。這兩股龐大的流出資金急切尋找新去處。兼具“政策強(qiáng)驅(qū)動”、“業(yè)績高可見”、“估值相對低位”和“AI時代核心設(shè)施”多重標(biāo)簽的智能電網(wǎng)板塊成為近乎完美的避風(fēng)港和進(jìn)攻陣地。調(diào)倉換股在盤面上演變成了極致的“冰火兩重天”。
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