光伏板塊大漲原因政策催化與全球需求提升

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2026-02-09 15:23:15 未來(lái)貼現(xiàn)局

光伏板塊大漲原因政策催化與全球需求提升！近期光伏板塊表現(xiàn)出明顯的強(qiáng)勢(shì)特征。2月6日行業(yè)指數(shù)單日上漲0.66%，過(guò)去五個(gè)交易日累計(jì)漲幅超過(guò)8%。HJT電池與光伏設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域普遍走強(qiáng)，歐萊新材、協(xié)鑫集成等多只個(gè)股觸及漲停。

這輪升勢(shì)并非短期炒作，而是在政策變動(dòng)、全球需求提升及技術(shù)升級(jí)的共同推動(dòng)下形成的階段性趨勢(shì)。財(cái)政部與稅務(wù)總局已確定自2026年4月1日起取消光伏產(chǎn)品出口退稅，這一時(shí)限迫使組件廠商加快排產(chǎn)以鎖定剩余紅利。1月組件產(chǎn)量達(dá)32.76GW，較季節(jié)性預(yù)期提升8.08%；2月排產(chǎn)預(yù)計(jì)27.44GW，環(huán)比增幅達(dá)27.93%。為規(guī)避未來(lái)成本上升，海外客戶(hù)提前備貨，使得一季度出口量預(yù)計(jì)可達(dá)80GW，同比擴(kuò)張約25%至30%。產(chǎn)量與出口雙升使板塊業(yè)績(jī)獲得直接支撐。

需求層面，盡管?chē)?guó)內(nèi)裝機(jī)或承壓，但全球新增容量快速放大?！吨袊?guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2025-2026年)》預(yù)測(cè)2026年全球新增裝機(jī)500至667GW，“十五五”階段年均裝機(jī)可達(dá)725至870GW。“軌道數(shù)據(jù)中心”建設(shè)將形成新規(guī)模市場(chǎng)，馬斯克團(tuán)隊(duì)規(guī)劃未來(lái)三年發(fā)射百萬(wàn)顆衛(wèi)星，配套光伏產(chǎn)能約200GW。其中，太空光伏用于軌道能源供給，地面光伏支撐AI數(shù)據(jù)中心。僅1萬(wàn)顆衛(wèi)星即對(duì)應(yīng)約2000億元太陽(yáng)翼市場(chǎng)規(guī)模，遠(yuǎn)期電池端空間或達(dá)5.6萬(wàn)億元。在硅料、硅片、電池環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)產(chǎn)能占比分別保持在高位。TCL中環(huán)、晶科能源等企業(yè)已獲相關(guān)團(tuán)隊(duì)實(shí)地調(diào)研，產(chǎn)業(yè)鏈具備直接受益條件。

技術(shù)端的加速迭代成為行業(yè)突圍焦點(diǎn)。在工信部的產(chǎn)能調(diào)控與標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)下，低效產(chǎn)能被逐步淘汰。2月6日HJT電池板塊全線走強(qiáng)，歐萊新材漲幅近13%，協(xié)鑫集成觸及漲停。邁為股份、捷佳偉創(chuàng)等設(shè)備制造企業(yè)同步回升。頭部公司研發(fā)投入持續(xù)擴(kuò)大，TOPCon 3.0推進(jìn)效率提升，BC組件憑高溢價(jià)加速滲透。行業(yè)重點(diǎn)逐步從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)溢價(jià)。

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