從全天行情來看,隨著油氣板塊迎來縮圈回調(diào),電網(wǎng)設備、農(nóng)業(yè)和存儲芯片三大方向率先發(fā)力。電網(wǎng)設備方面,全球AI算力建設進入爆發(fā)期,電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。機構(gòu)認為,電網(wǎng)設備板塊也是近期火熱的“HALO資產(chǎn)”的典型代表之一。農(nóng)業(yè)方面,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近日印發(fā)指導意見,全面部署“十五五”期間農(nóng)藥科學安全使用工作。分析認為,部分糧食品種全球供需基本面處于近年偏緊的位置,這種供需失衡有望進一步支撐糧食價格。存儲芯片方面,佰維存儲早盤快速漲停,帶動存儲芯片板塊反彈。公司預計2026年前兩個月凈利潤遠超2025年全年凈利潤,受益于存儲行業(yè)高度景氣周期。