A股午后跳水，原因找到了！后續(xù)關(guān)注這兩大板塊 地緣沖突與流動(dòng)性壓力共震(3)
接下來A股如何演繹？板塊如何布局？短期市場行情仍以震蕩分化為主，政策托底疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，下行空間有限，但指數(shù)上行也缺乏動(dòng)能。當(dāng)前市場處于等待方向選擇的階段，主要消化高估值板塊獲利盤，并等待外圍通脹預(yù)期緩和。在缺乏增量資金的情況下，市場將以存量博弈為主，資金難以形成合力，主要在低估值防御板塊與科技內(nèi)部低位補(bǔ)漲標(biāo)的之間輪動(dòng)。
市場未來主要方向?yàn)橹猩嫌蔚臐q價(jià)線、能源安全、AI鏈。中東局勢持續(xù)發(fā)酵，霍爾木茲海峽持續(xù)封鎖，能源供應(yīng)受到挑戰(zhàn)。中長期看，各國對(duì)能源多元化、綠色能源的重視程度將顯著提升，重點(diǎn)關(guān)注新能源、核電、電力設(shè)備、算電協(xié)同等。
配置方向上，科技創(chuàng)新板塊雖然短期或因風(fēng)險(xiǎn)偏好下降有所調(diào)整，但中長期發(fā)展前景依然廣闊。展望后市，A股市場或呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情特征，傳統(tǒng)與新興、價(jià)值與成長之間的輪動(dòng)或?qū)⒊掷m(xù)。結(jié)構(gòu)層面，對(duì)于高位高估值品種，短期仍需保持謹(jǐn)慎。而對(duì)于未來兩年具備高成長性的科技龍頭，本輪調(diào)整反而提供了逢低布局的窗口期。行業(yè)配置方面，建議關(guān)注兩大主線：一是成長賽道，聚焦AI算力與應(yīng)用、半導(dǎo)體等領(lǐng)域；二是漲價(jià)主線，如有色、新能源等板塊。
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