馬斯克擬建全球最大芯片廠算力擴(kuò)張新紀(jì)元(3)

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2026-03-22 15:54:58 華爾街見(jiàn)聞

SpaceX于今年2月完成對(duì)xAI的收購(gòu)，xAI現(xiàn)作為其全資子公司運(yùn)營(yíng)。馬斯克表示，TERAFAB生產(chǎn)的芯片預(yù)計(jì)絕大部分將被xAI消耗，主要用于太空AI模型訓(xùn)練與衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理。特斯拉與xAI的協(xié)同關(guān)系已在多個(gè)層面落地：特斯拉向xAI出售Megapack儲(chǔ)能產(chǎn)品，部分車型已集成xAI旗下Grok聊天機(jī)器人，今年1月特斯拉宣布向xAI投資20億美元并簽署框架合作協(xié)議。TERAFAB的宣布，是三家公司協(xié)同關(guān)系的進(jìn)一步升級(jí)——從產(chǎn)品層面的合作邁向共同主導(dǎo)同一工業(yè)項(xiàng)目。

TERAFAB的戰(zhàn)略意義，在于它將馬斯克旗下三家公司的分散能力整合為一條完整的工業(yè)鏈路。在這一框架下，特斯拉承擔(dān)Optimus機(jī)器人與電動(dòng)車的芯片需求側(cè)，SpaceX負(fù)責(zé)以大規(guī)模運(yùn)力將芯片及算力基礎(chǔ)設(shè)施送入軌道，xAI則運(yùn)營(yíng)太空AI衛(wèi)星系統(tǒng)并消耗絕大部分芯片產(chǎn)出。三者共同構(gòu)成從芯片制造到軌道部署再到AI運(yùn)算的閉環(huán)。這也是馬斯克將該項(xiàng)目定義為“三家公司的聯(lián)合項(xiàng)目”而非單一企業(yè)行動(dòng)的根本邏輯所在。

馬斯克將TERAFAB定位為“人類成為太陽(yáng)系文明的第一步”，并描繪了后續(xù)路線圖：在月球建造電磁質(zhì)量投射器，利用月球低重力與無(wú)大氣環(huán)境將物資直接加速至逃逸速度，屆時(shí)算力規(guī)?？稍贁U(kuò)大千倍，進(jìn)入拍瓦量級(jí)。他表示，希望在有生之年看到月球質(zhì)量投射器建成。

在今年1月的財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克已表示，建造TERAFAB是為了“在三四年內(nèi)化解一個(gè)大概率出現(xiàn)的產(chǎn)能瓶頸”。若該項(xiàng)目最終落地，影響將超出半導(dǎo)體行業(yè)本身——全球算力供給格局、軌道數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，乃至SpaceX深空任務(wù)的工程基礎(chǔ)，都將隨之改變。

分析師的保留意見(jiàn)集中在三個(gè)層面。資金方面，摩根士丹利估計(jì)，建造一座月產(chǎn)10萬(wàn)片先端邏輯芯片晶圓的工廠造價(jià)約450億美元；瑞銀的估算則從300億美元起步。Baird公司分析師Ben Kallo直接提出市場(chǎng)最關(guān)切的問(wèn)題：“錢從哪兒來(lái)？”馬斯克目前尚未披露任何融資安排。

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