全球稀土，在庫存徹底耗盡之前 尋找替代方案競賽。2026年3月14日，東京，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣赤澤亮正與美國內(nèi)政部長伯格姆舉行了首次針對關(guān)鍵礦產(chǎn)的部長級會議。會議以非公開形式進行，雙方一致同意加強合作，推動包括稀土在內(nèi)的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈“多元化”。伯格姆表示，關(guān)鍵礦產(chǎn)在汽車、手機等日常生活中不可或缺；赤澤亮正則提到過度依賴部分地區(qū)或技術(shù)會帶來風險。

2025年中國兩次升級稀土出口管制，建立起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的管控體系。4月4日，商務(wù)部聯(lián)合海關(guān)總署將7類中重稀土相關(guān)物項納入出口管制；10月9日，又將新的5種中重稀土元素及相關(guān)技術(shù)和設(shè)備納入管制，并首次建立“域外管轄”機制。盡管10月初發(fā)布的一系列公告在中美吉隆坡磋商后暫停執(zhí)行，但4月實施的7類中重稀土出口管制至今仍在生效。

中國控制著全球約90%的稀土加工產(chǎn)能。豐田北美采購副總裁瑞恩·格里姆曾私下計算，如果最壞情況發(fā)生，中國可以讓日本汽車行業(yè)在兩個月內(nèi)停擺。半年過去，儲備逐漸見底，新的供應(yīng)源仍未出現(xiàn)。東京這場會議似乎印證了外界的一個普遍猜測——受影響國家替代方案的尋找，最快也要三到五年。

2025年10月9日，中國升級稀土出口管制后，海外汽車業(yè)界反應(yīng)激烈。市場情勢緊張，客戶希望從非中國地區(qū)取得貨源。德國金屬粉末供應(yīng)商NMD首席執(zhí)行官娜丁·拉伊納表示，庫存有限，產(chǎn)品基本賣空?？只叛杆賯鲗е琳噺S，博世歐洲區(qū)總裁布魯諾·加埃里直言，汽車行業(yè)將在限令生效前瘋狂囤貨。一些中國稀土出口商在公告發(fā)布后立即收到了大量訂單，但即使能在11月8日前完成新訂單，海運到歐洲也需要45天左右，意味著有近兩個月的空窗期。

早在2025年5月底，美國福特汽車公司因稀土磁體短缺導致芝加哥工廠探險者SUV生產(chǎn)線停產(chǎn)三周。同時，日本鈴木暢銷車型“雨燕”的生產(chǎn)線也因稀土材料零部件未能按時到貨而暫停運營。印度汽車制造商協(xié)會警告，零部件制造商的稀土磁鐵庫存預(yù)計將在當月耗盡。

稀土磁材難以替代在于其高磁能積，能使電機體積縮小、效率提升。一輛普通燃油車搭載數(shù)十個微型電機，每個都需要稀土永磁體提供動力。新能源汽車領(lǐng)域，稀土用量更是呈指數(shù)級增長。特斯拉Model 3驅(qū)動電機使用約2-3公斤釹鐵硼，雙電機版本或其他車型可能更高。咨詢公司艾睿鉑估算，中國控制著全球約90%的稀土金屬合金和磁鐵產(chǎn)能。

中國對稀土資源的控制力不僅在于產(chǎn)量，更在于從礦石到磁材生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)。盡管美國是全球第二大稀土礦生產(chǎn)國，但美國芒廷帕斯礦采出的稀土礦最終仍需運往中國精煉。高性能釹鐵硼磁鐵領(lǐng)域，中國市占率超過90%。徐光憲院士帶領(lǐng)團隊在1970年代建立的串級萃取理論，引導了中國稀土分離科技的全面革新。根據(jù)Google Patents和歐洲專利局數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至2025年11月，中國稀土專利總量占全球70%以上。

替代方案面臨性能、成本和時間三重困境。一些國家嘗試通過聯(lián)合行動來應(yīng)對。2026年3月14日，日美部長級會議結(jié)束后，日本《產(chǎn)經(jīng)新聞》透露，日美兩國正協(xié)調(diào)共同開發(fā)位于南鳥島近海的稀土資源。美國也在推動關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟，簽署多項雙邊框架或諒解備忘錄。歐洲國家效仿日本模式，德國工業(yè)巨頭推動建立類似日本綜合商社的機構(gòu)，確保關(guān)鍵原材料供應(yīng)。澳大利亞Lynas公司則通過長期協(xié)議鎖定市場。

各國努力方向各異，但目標相同：在耗盡庫存前找到中國的替代品。面對各國的反擊，中國回應(yīng)藏在另一條時間線里——技術(shù)升級。中國的優(yōu)勢正在從產(chǎn)業(yè)鏈前端轉(zhuǎn)向控制技術(shù)。未來需求層面，具身智能機器人、低空經(jīng)濟等新興賽道與汽車產(chǎn)業(yè)共享同一條技術(shù)鏈，無一不需要稀土。中信證券研報預(yù)測，到2035年人形機器人和低空經(jīng)濟領(lǐng)域?qū)︹S鐵硼的需求量有望再造一個新能源汽車市場。

中國的戰(zhàn)略定位正在從“世界稀土倉庫”轉(zhuǎn)向“全球稀土技術(shù)中心”。當西方還在為新建一座礦山耗費十年時間時，中國已經(jīng)用技術(shù)鎖定了下一個十年的產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。對于全球汽車工業(yè)而言，最殘酷的現(xiàn)實或許在于：當庫存耗盡時，替代方案可能仍未出現(xiàn)；而當替代方案終于出現(xiàn)時，中國可能已經(jīng)站上了更高的技術(shù)臺階。