下半年豬價或溫和上漲 消費旺季拉動
3月30日午盤，市場避險情緒明顯，農(nóng)業(yè)ETF華夏（516810）出現(xiàn)回落。截至14:18，跌幅為0.11%。持倉股中，北大荒、天馬科技和蘇墾農(nóng)發(fā)領(lǐng)漲，農(nóng)發(fā)種業(yè)、揚農(nóng)化工和廣信股份等股票跟隨上漲。
牧原食品股份有限公司2025年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,441.45億元，同比增長4.49%；歸母凈利潤154.87億元，同比下降13.39%。2025年全年活豬均價跌至14.44元/公斤，為2019年以來新低。盡管如此，公司2025年的生豬養(yǎng)殖完全成本較上年同期下降約2元/公斤，一定程度上緩解了豬價下跌的影響。
天風(fēng)證券認為，本周生豬板塊指數(shù)回調(diào)顯著，供給過剩導(dǎo)致產(chǎn)能去化加速的邏輯持續(xù)兌現(xiàn)。預(yù)計2026年二季度末起，產(chǎn)能去化效果將逐步顯現(xiàn)，市場供需關(guān)系改善，豬價有望止跌企穩(wěn)，并在下半年消費旺季進一步拉動下溫和上漲。
農(nóng)業(yè)ETF華夏（516810.SH）持有農(nóng)業(yè)化工、種植業(yè)和生豬養(yǎng)殖等多個細分板塊的龍頭企業(yè)，受益于反內(nèi)卷、化工周期、種業(yè)安全和豬周期反轉(zhuǎn)等多重因素。目前該ETF估值處于歷史低位，投資者可以考慮通過ETF布局農(nóng)業(yè)低位反彈機會。ETF具有低門檻、分散風(fēng)險的優(yōu)勢，同時被動跟蹤指數(shù)，持倉透明且風(fēng)格穩(wěn)定。
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