花旗瑞銀上調(diào)SK海力士目標價 看好存儲超級周期
瑞銀將SK海力士的目標價從155萬韓元上調(diào)至170萬韓元。根據(jù)瑞銀報告，AI驅(qū)動的HBM需求持續(xù)增長，正在逐漸取代DDR產(chǎn)能。此外，傳統(tǒng)服務(wù)器換機周期與存儲SSD需求同步爆發(fā)，預(yù)計全球DRAM市場的供需缺口將持續(xù)到2027年第四季度，這將是近三十年來未曾出現(xiàn)過的存儲超級周期。
瑞銀表示，SK海力士在HBM領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。在估值方面，瑞銀采用12個月遠期市凈率倍數(shù)對SK海力士進行估值，基于其32.1%的長期ROE預(yù)測和11.2%的權(quán)益成本，得出2.86倍的目標市凈率。因此，瑞銀將SK海力士的目標價從155萬韓元上調(diào)至170萬韓元，并大幅上調(diào)了該公司2026年及2027年的每股盈利預(yù)測，分別上調(diào)了22%和29%。
瑞銀預(yù)測，SK海力士2026年的經(jīng)營利潤將達到286萬億韓元（約1,931.15億美元），比市場預(yù)期高出約57%。在收入方面，瑞銀預(yù)測SK海力士2026年的總營收為355.1萬億韓元，比市場預(yù)期高出41%，2027年的預(yù)測為531.6萬億韓元，比市場預(yù)期高出65%。經(jīng)營利潤方面，瑞銀預(yù)測SK海力士2026年為286萬億韓元，超出市場預(yù)期57%，2027年為443.5萬億韓元，超出市場預(yù)期88%。
(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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