A股再度重回4000點 電池鋰礦領(lǐng)漲(2)
華泰證券測算2026/2027年全球原鋁供需缺口分別為-94.9/-38.9萬噸，供需缺口依然較大。電解槽設備特性導致產(chǎn)量下降已成為剛性變化，戰(zhàn)爭迅速結(jié)束情況下供應無法短期恢復。需求方面，市場此前對于原油價格維持高位導致的需求預期偏悲觀，因此等待戰(zhàn)爭疑慮進一步緩解后，鋁價的向上彈性或?qū)崿F(xiàn)進一步釋放。標的方面，建議重點關(guān)注具備海外電解鋁產(chǎn)能布局的相關(guān)公司，有望更直接受益于本輪海外鋁價的大幅上漲。
開源證券表示，Google Cloud Next"26將于4月22-24日在美國內(nèi)華達州拉斯維加斯舉行，大會聚焦企業(yè)級AI、云端創(chuàng)新以及代理式AI。在基礎設施建設方面，大會或?qū)l(fā)布新一代TPU架構(gòu)，揭曉內(nèi)存池化和OCS光路交換機的實際應用情況以及新架構(gòu)的布局節(jié)奏。本次大會或?qū)⒊蔀楣雀栊录夹g(shù)路線的起點，有望進一步打開OCS需求的增量空間。
(責任編輯：zhangxiaohua)
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