存儲(chǔ)芯片漲價(jià)堪比黃金石油供需失衡推高價(jià)格(2)

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2026-04-13 08:05:55 環(huán)球時(shí)報(bào)

其次，AI大模型的發(fā)展改變了存儲(chǔ)芯片的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。大模型訓(xùn)練需要高性能的GPU和高帶寬內(nèi)存（HBM），AI廠商直接高價(jià)競(jìng)購(gòu)HBM，各大存儲(chǔ)行業(yè)巨頭也將核心產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高端存儲(chǔ)芯片。這導(dǎo)致普通存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)線減少，稀缺性推高了價(jià)格，最終由消費(fèi)者買單。甚至不依賴存儲(chǔ)芯片的機(jī)械硬盤也因?yàn)榕涮自骷q價(jià)而市場(chǎng)價(jià)暴漲。

最后，原材料與運(yùn)輸成本也在不斷上漲。制造存儲(chǔ)芯片所需的特殊化學(xué)品和晶圓原料成本明顯增加。近期伊朗沖突導(dǎo)致霍爾木茲海峽航運(yùn)受限，大量生產(chǎn)芯片的原材料無(wú)法運(yùn)出，進(jìn)一步推高生產(chǎn)成本。全球地緣政治摩擦和存儲(chǔ)芯片出口管制等因素也在打亂產(chǎn)能和流通，加劇供需緊張。

分析普遍認(rèn)為，存儲(chǔ)設(shè)備的價(jià)格可能在未來(lái)1-2年內(nèi)保持高位。關(guān)鍵問(wèn)題在于存儲(chǔ)設(shè)備產(chǎn)業(yè)存在1-2年的滯后周期。從生產(chǎn)端來(lái)看，在2022年至2024年的價(jià)格暴跌中，全球頭部存儲(chǔ)廠商不僅大幅度減產(chǎn)，還削減了2025-2026年的開支和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。即使現(xiàn)在廠商加班加點(diǎn)建廠房，新生產(chǎn)的芯片至少也要等到一兩年后才能上市。而在需求端，AI大模型將持續(xù)吃掉未來(lái)1-2年幾乎所有的新增存儲(chǔ)產(chǎn)能，普通人需要的手機(jī)內(nèi)存和電腦硬盤的生產(chǎn)空間被壓縮。同時(shí)，電子設(shè)備的存儲(chǔ)容量都在翻倍升級(jí)，比如手機(jī)從128G起步升級(jí)為256/512G，存儲(chǔ)需求大幅提升，自然也在推動(dòng)電子產(chǎn)品價(jià)格上漲。

好消息是，部分內(nèi)存的價(jià)格在持續(xù)數(shù)月走高后已經(jīng)出現(xiàn)下降勢(shì)頭。不過(guò)，如果期待在一兩個(gè)月內(nèi)價(jià)格回到前兩年的低位，恐怕不太現(xiàn)實(shí)。有剛需就買，非必需消費(fèi)就再等一輪周期，這是普通人面對(duì)這波大漲價(jià)所能做的選擇。

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(責(zé)任編輯：zx0176)

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