4月12日，OpenAI新任首席營收官Denise Dresser向員工發(fā)送了一份備忘錄，強調(diào)公司與亞馬遜的合作對推動業(yè)務(wù)增長的重要性，并提到與微軟長期合作帶來的限制。去年11月，亞馬遜AWS宣布與OpenAI達(dá)成為期多年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，兩個月后，亞馬遜宣布將向OpenAI投資500億美元。相比之下，微軟自2019年起就開始投資OpenAI，累計投資額達(dá)到130億美元。

盡管OpenAI與微軟的關(guān)系仍被視為核心且具有戰(zhàn)略意義，但隨著雙方業(yè)務(wù)逐漸出現(xiàn)重疊，這種關(guān)系也顯現(xiàn)出緊張跡象。2024年中，微軟首次在年度報告中將OpenAI列為競爭對手之一，與亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta等科技巨頭并列。

Dresser在備忘錄中寫道：“我們與微軟的合作是成功的基石，但也限制了我們滿足企業(yè)客戶的能力。許多客戶需要Bedrock?！弊?月底宣布該合作以來，客戶對這一產(chǎn)品的需求呈爆炸式增長。Bedrock是亞馬遜為全球機構(gòu)提供生成式人工智能支持的平臺。目前，OpenAI正迫切希望在企業(yè)市場奪取份額，其競爭對手Anthropic的Claude模型已確立領(lǐng)先地位，谷歌的Gemini也在積極競爭。

在舊金山上周舉行的AI行業(yè)大會HumanX上，Claude的強勁勢頭成為最熱門話題之一，企業(yè)級AI初創(chuàng)公司Glean的CEO Arvind Jain將其形容為“Claude狂熱”，并表示“Claude已經(jīng)變成了一種宗教?！?/p>

OpenAI最快可能在今年晚些時候啟動IPO，公司需要向投資者展示自身實力，其中企業(yè)市場至關(guān)重要。Dresser本月早些時候表示，企業(yè)業(yè)務(wù)目前占OpenAI收入的40%，并有望在今年年底與消費業(yè)務(wù)持平。

各大公司正在向AI投入巨資，這一趨勢也在削弱軟件上市公司的估值。Dresser在備忘錄中稱市場“有時會嘈雜、波動且令人分心”，并鼓勵員工專注于客戶。她還表示，Anthropic的策略建立在“恐懼、限制以及由少數(shù)精英控制AI的理念”之上，而OpenAI的“正向敘事”終將勝出。

Anthropic本月早些時候表示，其年化收入已超過300億美元，高于去年年底的約90億美元。Dresser則稱這一數(shù)據(jù)被夸大了約80億美元。她解釋說，Anthropic采用的會計處理方式讓收入看起來更大，包括將與亞馬遜和谷歌的分成收入按總額計入，而OpenAI對微軟的分成是按凈額確認(rèn)，這更符合未來作為上市公司應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)。

Dresser還指出，Anthropic在算力采購上犯下戰(zhàn)略性錯誤，即計算能力獲取不足。Anthropic本月早些時候宣布與谷歌和博通達(dá)成協(xié)議，以獲得吉瓦級的算力支持。OpenAI稱，Anthropic的發(fā)展曲線明顯較平坦，而自身的增長曲線顯著領(lǐng)先且差距正在擴(kuò)大。

OpenAI也在逐步轉(zhuǎn)向其他云服務(wù)商如CoreWeave、谷歌和甲骨文以獲取算力資源，而微軟則在去年開始公開測試自研AI模型，可能用于增強其面向消費者的Copilot助手。

Dresser在備忘錄中寫道，公司需要保持專注、協(xié)同作戰(zhàn)、以最高水平執(zhí)行，并朝同一方向努力?！笆袌鍪俏覀兊哪抑兄?，讓我們按計劃行事。”