美東時(shí)間周五，標(biāo)普500指數(shù)與納斯達(dá)克指數(shù)收于紀(jì)錄高位，受到多重利好因素提振。美國與伊朗有望展開談判以結(jié)束戰(zhàn)爭，英特爾股價(jià)飆升帶動(dòng)半導(dǎo)體板塊延續(xù)漲勢，以及美國司法部終止調(diào)查鮑威爾提振降息預(yù)期。

據(jù)央視新聞報(bào)道，美國總統(tǒng)特朗普將派遣總統(tǒng)特使威特科夫和女婿庫什納前往巴基斯坦，參加本周末與伊朗外長阿拉格齊的新一輪談判。伊朗外長阿拉格齊預(yù)計(jì)將于周五抵達(dá)巴基斯坦首都伊斯蘭堡，討論重啟與美國和平談判的相關(guān)提案。不過，消息人士表示，他此行不會(huì)在伊斯蘭堡與美國談判代表會(huì)面。

近期市場持續(xù)上漲，原因是投資者期待中東戰(zhàn)爭有望得到解決，并對(duì)企業(yè)盈利表現(xiàn)強(qiáng)勁抱有期待。然而，本周隨著達(dá)成和平協(xié)議的樂觀情緒有所減弱，漲勢受到一定抑制，而霍爾木茲海峽仍處于關(guān)閉狀態(tài)。

Argent Capital Management投資組合經(jīng)理Jed Ellerbroek表示，伊朗局勢看起來仍然比較脆弱，雙方反復(fù)拉鋸的情況已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間，這種情況還會(huì)繼續(xù)，但目前仍能看到一些積極的曙光。此前市場對(duì)亞馬遜、谷歌、微軟和Meta等科技巨頭在AI資本支出方面的投資回報(bào)率存在諸多疑慮和擔(dān)憂，但這些擔(dān)憂正在迅速消退，這推動(dòng)了芯片股、承包商以及所有工業(yè)類公司的上漲。

The Wealth Alliance首席執(zhí)行官Robert Conzo認(rèn)為，無論伊斯蘭堡會(huì)談結(jié)果如何，市場幾乎已經(jīng)將沖突放在一邊，并選擇忽略其影響，盡管來自中東的新聞?lì)^條仍可能影響市場走勢。市場關(guān)注點(diǎn)也正轉(zhuǎn)向下周的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，投資者將密切觀察有關(guān)降息路徑以及央行領(lǐng)導(dǎo)層接班問題的線索。

美國司法部最新表示，將結(jié)束對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的刑事調(diào)查，從而掃清此前阻礙凱文·沃什確認(rèn)接任其職務(wù)的關(guān)鍵障礙。根據(jù)芝商所的利率觀察工具顯示，市場預(yù)計(jì)12月會(huì)議至少降息25個(gè)基點(diǎn)的概率約為39%，高于上一交易日的約23%。

強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)季開局也幫助股市在伊朗局勢波動(dòng)中保持韌性。根據(jù)LSEG數(shù)據(jù)，目前市場對(duì)第一季度盈利增長的預(yù)期為16.1%，高于4月初時(shí)的14.4%。

截至收盤，道指跌79.61點(diǎn)，跌幅為0.16%，報(bào)49230.71點(diǎn)；納指漲398.09點(diǎn)，漲幅為1.63%，報(bào)24836.60點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲56.68點(diǎn)，漲幅為0.80%，報(bào)7165.08點(diǎn)。本周道指累計(jì)下跌0.44%，納指累計(jì)上漲1.5%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.55%。

標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊漲跌各異，信息技術(shù)/科技板塊收漲2.46%，可選消費(fèi)板塊漲1.36%，電信板塊漲0.88%，能源板塊則收跌0.24%，金融板塊跌0.64%，工業(yè)板塊跌0.89%，保健板塊跌1.37%。

美股行業(yè)ETF中，半導(dǎo)體ETF收漲5.11%，全球科技股指數(shù)ETF、科技行業(yè)ETF漲超2.8%，網(wǎng)絡(luò)股指數(shù)ETF漲超1.2%，生物科技指數(shù)ETF、銀行業(yè)ETF、醫(yī)療業(yè)ETF至少收跌1.41%，區(qū)域銀行ETF跌1.59%。

大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)漲4.32%，市值再上5萬億美元，亞馬遜漲3.49%，微軟漲2.13%，Meta漲2.41%，谷歌漲1.63%，蘋果跌0.87%。英特爾飆升23.6%，創(chuàng)下歷史新高，并成為標(biāo)普指數(shù)中表現(xiàn)最佳個(gè)股，此前該公司發(fā)布的第二季度營收預(yù)期超出市場預(yù)期。在英特爾的帶動(dòng)下，AI硬件板塊全線大爆發(fā)，分析師認(rèn)為英特爾的強(qiáng)勢表現(xiàn)將惠及整個(gè)CPU行業(yè)，超微半導(dǎo)體大漲13.9%，高通漲11.12%。

先進(jìn)核能公司X-energy上市首日大漲27%，在AI熱潮與電氣化浪潮推動(dòng)下，核能產(chǎn)業(yè)迎來新一輪資本關(guān)注高峰。利弗莫爾中概股龍頭指數(shù)收漲2.62%，熱門中概股普漲，百度漲超5%，小鵬集團(tuán)、萬國數(shù)據(jù)漲超4%，名創(chuàng)優(yōu)品、阿里巴巴漲超3%。

最新消息顯示，谷歌將向Anthropic投資100億美元，并可能在后續(xù)追加300億美元，從而強(qiáng)化兩家公司之間的關(guān)系。報(bào)道稱，Anthropic表示谷歌目前將以3500億美元估值投入100億美元現(xiàn)金，這一估值與其今年2月融資時(shí)的估值相同。Anthropic還稱，如果未來達(dá)到業(yè)績目標(biāo)，谷歌還將追加投資300億美元，并支持Anthropic大幅擴(kuò)展其計(jì)算能力。隨著AI編程代理Claude Code獲得突破性成功，Anthropic正加速融資，該工具可顯著提升軟件開發(fā)效率。

禮來公司的新型減重藥片F(xiàn)oundayo開局表現(xiàn)不及預(yù)期。最新處方數(shù)據(jù)顯示，這款產(chǎn)品起步較為緩慢，凸顯其在追趕競爭對(duì)手諾和諾德過程中面臨的挑戰(zhàn)。根據(jù)RBC資本市場分析師Trung Huynh引用的IQVIA數(shù)據(jù)，F(xiàn)oundayo上市第二周共獲得3,707張?zhí)幏?。相比之下，諾和諾德口服版Wegovy在上市第二周的處方量達(dá)到18,410張。本月早些時(shí)候，禮來這款每日一次服用的藥片在美國通過一項(xiàng)旨在加速潛力藥物上市的審批通道獲批。

就在AI進(jìn)步引發(fā)全球創(chuàng)業(yè)熱潮之際，一些小有成就的美國初創(chuàng)公司正面臨同樣的麻煩：難以從微軟等云服務(wù)商租到算力。除了價(jià)格飛漲、長期排隊(duì)外，在某些情況下連獲得算力銷售人員的答復(fù)都成為奢望。周五的最新消息也顯示，與2023年那一輪AI應(yīng)用萌芽時(shí)期的算力緊張不同，當(dāng)下對(duì)AI編程工具和智能體應(yīng)用的需求劇烈增長，正推動(dòng)云服務(wù)商聚焦應(yīng)對(duì)頭部AI開發(fā)者（例如Anthropic）的需求，同時(shí)收緊對(duì)中小客戶的GPU容量供應(yīng)。