AI瘋牛榜正發(fā)生巨變存儲股逆襲領(lǐng)跑

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2026-05-09 12:26:28 財聯(lián)社

英偉達曾是人工智能熱潮中最具代表性的股票，但近來存儲股如西部數(shù)據(jù)與希捷科技在美股市場上異軍突起，憑借強勁的漲勢領(lǐng)跑AI賽道。自2022年11月ChatGPT問世以來，這兩家老牌存儲巨頭的股價漲幅已經(jīng)超過了英偉達，盡管后者迄今的漲幅依然高達近13倍。

存儲板塊的漲勢在2025年4月真正開始爆發(fā)。美光及更廣泛的存儲板塊成為AI投資的核心主題。這并非因為存儲設(shè)備突然擁有了比GPU更炫酷的技術(shù)光環(huán)，而是AI重塑了硬件底層邏輯，那些曾被視為“平庸”的硬件堆棧環(huán)節(jié)如今正演變?yōu)闃O端稀缺的戰(zhàn)略資源。

投資者正從追逐首批AI紅利受益者轉(zhuǎn)向挖掘支撐AI基建物理需求的幕后英雄，包括內(nèi)存、存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、代工產(chǎn)能、光通信及傳統(tǒng)架構(gòu)芯片。多只在一年前還處于AI邊緣地帶的個股，如今已穩(wěn)居漲幅榜前列。

這場補漲行情席卷整個半導(dǎo)體領(lǐng)域。英特爾自3月30日低點以來暴漲約200%，并在周五與蘋果達成初步代工協(xié)議的利好下，連續(xù)四個交易日刷新歷史紀(jì)錄。同期，美光上漲約130%，市值飆升4700億美元。AMD與閃迪同樣實現(xiàn)了三位數(shù)的強勢反彈，而Lumentum則已開啟了長達13個月的連漲模式。

雖然英偉達在體量上依然領(lǐng)先，僅3月30日至今其市值增量就突破了萬億美元大關(guān)，但市場正給予那些能夠打破AI擴張瓶頸、解決基建問題的公司更高溢價。未來的贏家或許將屬于那些能化解繁榮背后產(chǎn)能痛點的企業(yè)。

D.A. Davidson分析師Gil Luria表示，隨著投資者進一步涌入芯片股，英特爾、AMD和美光的股票表現(xiàn)出特別的爆發(fā)力。美光的遠(yuǎn)期市盈率在費城半導(dǎo)體指數(shù)所有成份股中最低，僅為8.92倍。Benchmark分析師Cody Acree指出，高通以及AMD和英特爾的股價仍受益于財報后的樂觀情緒，其各自的報告再次證實了對數(shù)據(jù)中心所用CPU日益增長的需求。

費城半導(dǎo)體指數(shù)在本周五大幅上漲了5.5%，跑贏標(biāo)普500指數(shù)多達4.66個百分點。然而，一些業(yè)內(nèi)人士提醒，在這一波由“老派硬件”主演的翻身仗中，投資者在享受利潤奔跑的同時，也應(yīng)留意狂歡落幕前的風(fēng)險。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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