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中信建投：聚焦兩大景氣主線 結(jié)構(gòu)性慢牛行情展望

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2026-05-10 23:24:42  證券時(shí)報(bào)

中信建投發(fā)布了A股2026年中期投資策略，預(yù)計(jì)下半年A股將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性慢牛行情。這種行情主要由結(jié)構(gòu)性景氣和資金抱團(tuán)推動(dòng)。建議投資者采用“景氣為綱”的投資策略，重點(diǎn)關(guān)注“算力?！焙汀皬?fù)蘇?！眱纱笾骶€。

AI算力主線目前尚未進(jìn)入全面泡沫化階段，投資者應(yīng)關(guān)注全產(chǎn)業(yè)鏈的景氣擴(kuò)散。另一方面，“PPI-外需”驅(qū)動(dòng)的“復(fù)蘇?！币彩墙衲甑闹匾骶€之一。具體行業(yè)方面，建議重點(diǎn)關(guān)注AI算力（如半導(dǎo)體、光通信、電子布/CCL、數(shù)據(jù)中心供電等）、新能源（包括鋰電、風(fēng)電、核電、儲(chǔ)能、電網(wǎng)）、油氣生產(chǎn)、煤炭、煤化工以及有色金屬等領(lǐng)域。此外，左側(cè)布局可考慮石化、工程機(jī)械、非銀、生豬養(yǎng)殖和服務(wù)消費(fèi)等行業(yè)。主題方面，鈉電、人形機(jī)器人和商業(yè)航天等也值得關(guān)注。

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