創(chuàng)業(yè)板指突破4000點創(chuàng)十年新高 時隔八年再登高峰(3)
招商證券研報稱，4月以來費城半導(dǎo)體指數(shù)持續(xù)上漲，2026年全球CSP合計資本開支預(yù)計約8300億美元，帶動AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)提升。存儲行業(yè)供需缺口將延續(xù)至2027年，國內(nèi)模組公司進入利潤放量期，持續(xù)看好存儲公司表現(xiàn)。全球CPU市場空間大幅提升，國產(chǎn)算力訂單及營收高速增長，同時帶動國內(nèi)先進制程需求，看好CPU、先進制程等國產(chǎn)算力鏈。國內(nèi)存儲擴產(chǎn)趨勢明確，國產(chǎn)化率迎來提升，設(shè)備訂單持續(xù)向好、材料隨產(chǎn)能突破瓶頸后迎來規(guī)?；嵘?，看好自主可控板塊表現(xiàn)。
保險板塊表現(xiàn)回暖，看好保險股估值持續(xù)修復(fù)。2026年一季度險資穩(wěn)步提升權(quán)益資產(chǎn)配置，新一期預(yù)定利率研究值環(huán)比回升。從保險公司2026年一季報披露情況來看，利潤受權(quán)益市場波動的負面影響比此前預(yù)期要小，而產(chǎn)壽險的經(jīng)營實質(zhì)均呈現(xiàn)積極改善。
(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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