存儲芯片短缺國內(nèi)企業(yè)機會在哪 AI算力驅動增長(2)

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2026-05-13 18:50:05 百家號

國金證券研報分析認為，在存儲芯片供給端，存儲公司產(chǎn)品合約開啟漲價。需求端隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的資本投入啟動，對企業(yè)級存儲需求開始增多，同時消費電子終端的旺季備貨，補庫需求也在加強，存儲器進入明顯的向上周期。A股存儲器產(chǎn)業(yè)鏈受益于這一趨勢。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至5月11日，今年以來至少已有華特氣體、普冉股份、佰維存儲等多家公司股價上漲超100%。

在已披露一季度業(yè)績的存儲器產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中，大部分公司營收和凈利潤同比上漲。香農(nóng)芯創(chuàng)一季度營業(yè)收入同比增長200.6%，原因是電子元器件產(chǎn)品銷售規(guī)模擴大及產(chǎn)品銷售價格較去年同期有較高增長。德明利一季度營業(yè)收入同比增長502.1%，凈利潤大幅扭虧為盈。公司在業(yè)績說明會上表示，其企業(yè)級存儲產(chǎn)品已進入多家國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商及服務器品牌供應鏈，并實現(xiàn)規(guī)模銷售。

從已披露的一季度報告來看，存儲芯片模組與利基存儲毛利率大幅提升，半導體設備受益于晶圓廠擴產(chǎn)，盈利加速釋放。國內(nèi)存儲器產(chǎn)業(yè)鏈公司積極布局把握機遇。佰維存儲圍繞“存儲+先進封測”布局，重點布局小容量存儲介質領域，適配AI新興端側、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制等細分領域的應用需求。德明利表示將加快對CXL、新型存儲介質等前沿技術的探索與研發(fā)。江波龍通過技術創(chuàng)新幫助降低AI產(chǎn)業(yè)內(nèi)存成本，公司透露其HLC能夠有效降低終端設備的DRAM配置要求，目前已經(jīng)和超威半導體、紫光展銳等公司完成技術驗證和聯(lián)合調(diào)優(yōu)，正在推進相關技術的產(chǎn)品化和市場推廣。

全球存儲芯片龍頭企業(yè)正在與我國產(chǎn)業(yè)鏈綁定，深化布局。根據(jù)興福電子一季度報告，SK海力士（無錫）投資有限公司為興福電子前十大流通股股東，持股達500萬股。興福電子主要從事濕電子化學品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品是集成電路晶圓制造、先進封裝環(huán)節(jié)的必備核心原材料。伏達半導年報也顯示，SK海力士（無錫）投資有限公司為公司第十大股東。存儲芯片短缺國內(nèi)企業(yè)機會在哪 AI算力驅動增長！

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(責任編輯：0882)

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